- 채무상환 및 운영자금 확보 목적...전환가액 7802원
자금 조달의 구체적인 목적은 채무상환자금 70억원과 운영자금 30억원이다. 채무상환 대상은 융창저축은행과 조은저축은행의 차입금으로, 만기 도래 전 상환 또는 연장 절차를 위해 사용될 예정이다.
사채의 표면이율은 3.0%, 만기이율은 4.0%로 책정됐다. 사채 만기일은 2029년 6월 18일이며, 원금 상환은 만기일에 전자등록금액의 103.1706%를 일시 상환하는 방식이다.
주당 전환가액은 7,802원이며 전환에 따라 발행될 주식은 보통주 128만 1,722주다. 이는 현재 발행주식 총수 대비 24.16%에 해당하는 규모로, 전환청구기간은 2027년 6월 18일부터 2029년 5월 17일까지다.
발행 대상자는 크립토그로스1호(70억원), 큐리어스홀딩스(20억원), 주식회사 크리스티앙픽(10억원)이다. 사채의 납입일은 2026년 6월 18일로 예정되어 있다.
에이루트는 이번 사채의 원리금 상환 담보를 위해 종속회사인 오리진트산업개발 소유의 경기도 의왕시 청계동 소재 토지 및 건물을 제공한다. 채권최고액은 사채권면금액의 120% 수준이다.
사채권자는 발행 1년 후인 2027년 6월 18일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 또한 발행회사 등은 발행 1개월 후부터 13개월까지 사채 일부에 대해 매도청구권(Call Option)을 보유한다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
