- 운영자금 확보 목적 및 특별관계자 제이플래닝 대상 415만 주 발행
자금 조달의 구체적인 목적은 물리보안 기술개발을 위한 연구개발비 투자다. 회사는 인건비와 재료비 등에 2026년 50억 원, 2027년 20억 원, 2028년 이후 10억 원을 각각 투입할 계획이다.
발행되는 신주는 보통주 414만 9377주이며 1주당 액면가액은 100원이다. 증자 전 발행주식 총수는 보통주 3241만 1489주로 이번 증자를 통해 신규 주식이 시장에 추가될 예정이다.
신주 발행가액은 1주당 1928원으로 확정됐다. 이는 기준주가인 2141원에서 10%의 할인율을 적용한 수치다. 기준주가는 과거 가중산술평균주가와 최근일 평균주가 중 낮은 가액을 기준으로 산정했다.
제3자배정 대상자는 특별관계자인 주식회사 제이플래닝이다. 회사는 배정자의 납입 능력과 자금 조달을 통한 경영상의 목적을 고려하여 이번 대상자를 선정했다고 선정 경위를 설명했다.
제이플래닝은 양재석 대표이사가 지분 100%를 보유한 법인으로 2026년에 신설된 회사다. 이번 증자에 필요한 자금은 최대주주의 자기자금인 사업소득을 통해 조성된 것으로 확인됐다.
주금 납입일은 2026년 6월 4일이며 납입처는 기업은행 가산디지털역지점이다. 신주의 상장 예정일은 2026년 7월 2일로 예정되어 있으며 관계기관과의 협의에 따라 일정은 변경될 수 있다.
이번 유상증자로 발행되는 신주 전량은 한국예탁결제원에 1년간 의무보호예수될 예정이다. 이에 따라 이번 증자는 증권신고서 제출 대상에서 제외되었으며 사모 방식으로 자금을 조달한다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
