- 연구개발 및 운영자금 확보 목적...로레알 벤처 등 참여
발행되는 신주는 보통주 740,367주이며 1주당 액면가액은 500원이다. 증자 전 발행주식 총수는 보통주 20,322,483주와 기타주식 1,979,347주로 구성되어 있다.
조달된 자금 1107억 5816만여원은 전액 연구개발 비용 등 운영자금으로 사용될 계획이다. 연도별 사용 예정 금액은 2026년 138억 4500만원, 2027년 276억 9000만원으로 책정됐다.
가장 많은 비중을 차지하는 692억 2300만원은 2028년 이후에 투입될 예정이다. 회사는 이번 자금 조달을 통해 중장기적인 연구개발 동력을 확보한다는 방침이다.
신주 발행가액은 1주당 149,599원으로 확정됐다. 이는 기준주가인 166,221원에서 10%의 할인율을 적용하여 산출된 금액이다. 기준주가는 과거 가중산술평균주가를 토대로 산정됐다.
제3자배정 대상자에는 로레알의 벤처 펀드인 BOLD가 참여해 70,367주를 배정받았다. 브룩데일 글로벌 오퍼튜니티 펀드와 브룩데일 인터내셔널 파트너스도 각각 신주를 인수한다.
주금 납입일은 2026년 6월 29일이며 신주의 상장 예정일은 2026년 7월 17일로 정해졌다. 이번에 발행되는 신주는 규정에 따라 1년간 의무적으로 보유해야 한다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
