- 주당 발행가액 224만9751원…기준주가 대비 2.72% 할증
이번 유상증자를 통해 발행되는 신주는 기명식 보통주 1779만 주이며, 제3자배정 방식으로 예탁기관인 씨티은행(Citibank, N.A.)에 전량 예탁된다.
확정된 주당 모집가액은 224만 9751원이며, 총 모집금액은 40조 230억 7029만원이다. 이는 정정 전 모집가액 242만 5000원과 모집총액 43조 1407억 5000만원에서 각각 조정된 수치다.
이번 발행가액은 미국시간 기준 2026년 7월 9일 확정된 ADR 공모가격인 149.00달러에 원주 대 ADR 비율인 1 대 10과 서울외국환중개 고시 매매기준율인 1509.90원을 곱해 산정했다.
산정된 발행가액은 기준주가인 219만 229원 대비 2.72%의 할증률이 적용된 가격이며, 직전 거래일인 7월 9일 종가 218만 6000원 대비로는 2.92% 할증됐다.
조달된 자금 중 40조 230억 7000만원은 전액 시설자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용 4171억 8354만 9910원은 회사 자체 자금으로 충당한다.
청약기일과 납입기일은 모두 2026년 7월 14일로 확정됐으며, 발행된 신주는 오는 7월 29일 한국거래소 유가증권시장에 추가 상장될 예정이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
