선수금 8500만 달러 확보 및 워런트 행사 시 2억 5500만 달러 추가 조달…기존 임상은 중단하고 자원 집중
이번 계약을 통해 아제너스는 약 8500만 달러의 선행 총수입금을 확보하게 되며, 향후 구매 워런트가 전액 행사될 경우 최대 2억 5500만 달러를 추가로 조달하게 된다. 이번 투자는 코모도어 캐피탈(Commodore Capital)이 주도했으며, RA 캐피탈 매니지먼트(RA Capital Management), TCGX, 인버스(Invus), 리간드 파마슈티컬스(Ligand Pharmaceuticals) 등이 참여했다. 이번 사모펀드 거래는 관례적인 종결 조건을 충족한 후 2026년 7월 15일경에 완료될 예정이다.
조달된 자금은 현미경부수체 안정형(MSS) 대장암 환자를 대상으로 하는 보텐실리맙(botensilimab, BOT)과 발스티리맙(balstilimab, BAL) 병용요법(BOT+BAL)의 수술 전 보조요법(Neoadjuvant) 임상 3상 시험인 'ROBBIN'을 지원하는 데 사용된다. 아제너스는 워런트가 전액 행사될 경우 ROBBIN 임상 시험을 완료하고 2031년 말까지 운영 자금을 확보할 수 있을 것으로 예상하고 있다. 주당 선행 구매 가격과 시리즈 A 및 시리즈 B 워런트의 행사가격은 모두 2026년 7월 10일 종가 대비 프리미엄이 적용되어 책정됐다.
아제너스는 수술 전 보조요법 기회에 자원을 집중하기 위해 후기 전이성 MSS 대장암 환자를 대상으로 진행 중이던 기존 'BATTMAN' 임상 3상 시험에 대한 재정적 지원을 중단하기로 결정했다. 다만 현재 치료를 받고 있는 환자들에 대한 의무는 이행할 예정이며, 캐나다 암 임상시험 그룹(CCTG) 및 참여 연구자들과 협력하여 전환 과정을 관리할 계획이다.
ROBBIN 임상은 이전에 치료받은 적이 없는 고위험 2기 및 3기 MSS 대장암 환자 850명을 대상으로 진행되는 무작위 글로벌 임상 3상 시험이다. 환자들은 1:1 비율로 무작위 배정되어 수술 전 BOT+BAL 병용요법 후 표준 치료를 받는 군과 표준 치료만 받는 군으로 나뉘어 비교된다. 1차 평가지표는 무사건 생존율(EFS)이다. 아제너스는 미국 식품의약국(FDA)과의 협의를 통해 환자군, 실험 요법, 대조군, 1차 평가지표, 중간 분석 계획 등 임상 3상 설계의 핵심 요소에 대해 합의를 마쳤다. 주요 일정으로는 2027년 1분기 첫 환자 투여, 2027년 하반기 병리적 반응 중간 데이터 발표, 2029년 하반기 EFS 중간 분석, 2030년 하반기 EFS 최종 분석이 예정되어 있다.
이번 계약에 따라 아제너스는 보통주 2303만 5227주(또는 주당 행사가격 0.01달러의 선펀딩 워런트)를 발행한다. 이와 함께 행사가격이 주당 4.02달러인 시리즈 A 구매 워런트 2114만 4277주와 행사가격이 주당 5.03달러인 시리즈 B 구매 워런트 3379만 7214주를 발행한다. 보통주 1주(또는 선펀딩 워런트)와 시리즈 A 워런트 약 0.91791주, 시리즈 B 워런트 약 1.46720주를 포함한 결합 유효 구매 가격은 3.69달러이다.
시리즈 A 워런트는 즉시 행사 가능하며, 사모펀드 종결일로부터 5주년이 되는 날과 아제너스가 ROBBIN 임상 3상 시험에서 최소 60명의 환자에게 투여를 완료했다고 공개적으로 밝힌 날로부터 30일이 되는 날 중 더 빠른 날에 만료된다. 시리즈 B 워런트는 즉시 행사 가능하며, 사모펀드 종결일로부터 5주년이 되는 날, ROBBIN 임상 3상에서 최소 50명의 환자에 대한 병리적 반응 데이터를 공개적으로 밝힌 날로부터 30일이 되는 날, 그리고 시리즈 A 워런트 만료일 다음날 오전 12시 1분(뉴욕 시간 기준, 단 보유자가 시리즈 A 워런트를 전액 행사하지 않은 경우) 중 가장 빠른 날에 만료된다.
또한 아제너스는 이사회 규모를 9명으로 늘리기로 합의했다. 여기에는 정관에 따른 2개의 클래스 III(Class III) 이사직이 신설되며, 코모도어 캐피탈 마스터 LP(Commodore Capital Master LP)가 지명하는 2명의 인물이 해당 이사직에 임명될 예정이다.
아제너스는 면역 제제를 통해 암을 표적으로 하는 면역항암제 전문 기업으로, 1994년에 설립됐다. 본사는 매사추세츠주 렉싱턴에 위치해 있다.
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