차단 캐피털 마켓 대상 최대 1억 5111만 주 클래스 B 보통주 등록... 운영 자금 확보 목적
키즈 에이아이는 지난 2026년 7월 15일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 클래스 B 보통주 최대 1억 5111만 2186주에 대한 증권신고서 수정본(Form S-1/A)을 제출했다고 밝혔다. 이번 신고서는 판매 주주인 차단 캐피털 마켓(Chardan Capital Markets LLC, 이하 차단)이 향후 취득할 수 있는 주식을 시장에 재매각할 수 있도록 등록하기 위한 것이다.
이번 주식 등록은 양사가 2026년 5월 21일에 체결한 'ChEF 주식 매입 계약(ChEF Purchase Agreement)'에 따른 것이다. 해당 계약에 따라 키즈 에이아이는 차단에 총 1억 달러 한도 내에서 신주를 발행하고 매각할 수 있는 권리를 보유하게 된다. 매각 시기와 수량은 키즈 에이아이가 결정하며, 차단은 계약 조건에 따라 이를 의무적으로 매입해야 한다.
키즈 에이아이는 이번 계약을 통해 최대 1억 달러를 조달할 수 있을 것으로 예상하고 있다. 회사 측은 해당 계약을 통해 확보한 순수입금을 운영 자금과 일반 기업 목적으로 사용할 계획이라고 밝혔다. 차단이 매입하는 주당 가격은 매입 기간 동안의 거래량 가중평균가격(VWAP)에서 4.0% 할인된 금액으로 책정된다.
계약 조건에 따라 차단은 키즈 에이아이의 발행주식 총수의 4.99%를 초과하여 보유할 수 없다. 이 제한 비율은 차단이 61일 전에 통지할 경우 최대 9.99%까지 늘어날 수 있다. 또한 나스닥 규정에 따라 주주 승인 없이는 계약 체결 직전 발행주식수의 19.99%를 초과하는 주식을 발행할 수 없다. 일회성 매입 한도는 하루 최대 250만 달러 또는 해당 기간 총 거래량의 20% 등으로 제한된다. 차단은 이번 주식 매각 과정에서 연방 증권법상 '인수인(underwriter)'으로 간주된다.
키즈 에이아이는 자회사인 클래스 오버(Class Over Inc.)를 통해 미국 및 전 세계 K-12 학생들을 대상으로 온라인 대화형 라이브 교육 과정을 제공하는 기업이다. 최근에는 인공지능(AI) 로보틱스, 개인화된 AI 학습 에이전트, AI 데이터 트레이닝 및 AI 컴퓨팅 인프라 등 AI 기반 학습 솔루션 개발로 사업 영역을 확장하고 있다. 이 회사는 2024년 5월 2일 '클래스오버 홀딩스(Classover Holdings, Inc.)'로 설립된 후, 2025년 12월 네바다주로 법인을 이전하고 2026년 5월 현재의 사명으로 변경했다. 현재 이사회 의장 겸 최고경영자(CEO)는 후이 루오(Hui Luo)가 맡고 있다.
공시에 따르면 2026년 7월 14일 기준 키즈 에이아이의 발행주식수는 205만 5,159주이며, 주주 명부상 주주 수는 39명이다. 같은 날 기준 나스닥 시장에서 키즈 에이아이의 보통주 종가는 주당 0.6275달러를 기록했다.
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