차단 캐피탈 마켓츠 통해 Class B 보통주 최대 1억 5111만 주 매각... 확보 자금은 운영자금 등으로 활용 계획
이번 투자설명서는 판매 주주인 차단 캐피탈 마켓츠(Chardan Capital Markets LLC, 이하 차단)가 보유하거나 향후 취득하게 될 키즈 에이아이의 Class B 보통주 최대 1억 5111만 2186주를 수시로 매각 및 재매각할 수 있도록 지원하기 위한 것이다. 해당 주식들은 양사가 2026년 5월 21일에 체결한 ChEF 구매 계약(ChEF Purchase Agreement)에 따라 발행된다.
계약 조건에 따라 키즈 에이아이는 차단에 최대 1억 달러 규모의 신주를 발행하여 판매할 수 있는 권리(의무는 없음)를 가지며, 차단은 회사의 요청이 있을 경우 해당 주식을 의무적으로 매입해야 한다. 주당 매입 가격은 해당 구매 기간의 거래량 가중평균가격(VWAP)에서 4.0% 할인된 금액으로 결정된다.
키즈 에이아이는 차단이 일반 투자자에게 주식을 매각하여 얻는 수익금을 직접 수령하지는 않는다. 다만, 차단에 신주를 발행하고 판매하는 과정에서 최대 1억 달러의 총수입을 얻을 수 있다. 회사는 이번 주식 발행을 통해 확보하게 될 순수입금을 운영자금 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 또한 계약에 따라 차단의 특정 비용을 보전해주기로 합의했다.
공시에 따르면 2026년 7월 21일 기준 키즈 에이아이의 발행 주식 수는 522만 6094주이며, 당일 나스닥 시장에서의 최종 거래 가격은 주당 0.56달러였다. 주주 명부에 등록된 주주 수는 총 57명이다. 회사는 연방 증권법에 따른 신흥성장기업(emerging growth company)에 해당하여 완화된 공시 의무를 적용받는다.
키즈 에이아이는 자회사 클래스 오버(Class Over Inc.)를 통해 미국 및 전 세계 K-12 학생들을 대상으로 온라인 대화형 라이브 코스를 제공하고 있다. 최근 KIDZ AI 브랜드로 비즈니스를 포지셔닝하며 AI 로보틱스, 개인화된 AI 학습 에이전트, AI 데이터 트레이닝, AI 컴퓨팅 인프라 등 AI 기반 학습 경험을 강화하는 데 집중하고 있다. 본사는 뉴욕주 뉴욕(450 7th Avenue, Suite 905, New York, New York 10123)에 위치해 있다. 2024년 5월 2일 델라웨어주에서 클래스오버 홀딩스(Classover Holdings, Inc.)로 설립된 후, 2025년 12월 네바다주로 조직 주를 변경하고 2026년 5월 현재의 사명으로 변경했다.
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