4억 달러 신규 기간 대출 도입해 단기 부채 상환 및 투자 재원 확보
신규 조달된 4억 달러 중 1억 9000만 달러는 2026년 11월과 2027년 2월에 만기가 도래하는 기존 대출을 상환하는 데 사용된다. 나머지 2억 1000만 달러의 추가 조달금은 투자 재원 확보와 기타 일반 기업 목적으로 활용될 예정이다. 계약 체결과 동시에 3억 6000만 달러가 인출되었으며, 잔액은 올해 3분기 말 또는 4분기 초까지 순차적으로 인출될 계획이다.
이번 계약을 통해 대출 금리 조건도 개선됐다. 회사의 현재 투자 등급인 BBB/Baa3(피치/무디스)를 기준으로 기간 대출 금리는 SOFR + 0.90%, 회전 대출 금리는 SOFR + 0.85%로 책정됐다. 현재 SOFR 변동 기준 금리 약 3.6%를 적용하면 기간 대출의 실질 금리는 약 4.5% 수준이다. 회사는 이번 스프레드 개선으로 총 8억 달러 규모의 기간 대출 트랜치 전체에서 연간 약 45만 달러의 이자 비용을 절감할 수 있을 것으로 추정했다.
아울러 대출 기관들은 기존 8500만 달러 규모의 기간 대출 만기를 2028년 3월로 연장하는 데 합의했다. 이와 함께 회사의 재량에 따라 특정 조건 하에 해당 대출의 만기를 1년 더 연장할 수 있는 옵션도 제공하기로 했다. 다른 기간 대출 트랜치와 회전 신용 한도의 만기는 이번 연장 조치의 영향을 받지 않는다.
회사는 올해 진행한 SOFR 스왑 계약을 통해 금리 변동성에도 대응했다. 2026년 8월 효력이 발생하는 헤지를 포함해 전체 기간 대출 잔액의 72%가 3.1%의 혼합 고정 금리로 전환된다. 이를 포함한 회사의 전체 미상환 부채 중 고정 금리 비중은 82%에 달하게 된다.
패트릭 워닉(Patrick Wernig) 최고재무책임자(CFO)는 "은행 파트너들의 강력한 지원에 감사하며, 신규 대출 기관으로 씨티은행과 캐나다왕립은행이 참여하게 되어 기쁘다"며 "이번 계약으로 단기 만기 부채를 대부분 해결했으며, 회사는 제시한 레버리지 목표 범위 내인 6.0배 미만을 유지하고 있다"고 전했다.
이번 계약의 공동 주선사 및 공동 주관사는 JP모건 체이스 은행과 비오에이 증권이 맡았다. 포 코너스 프라퍼티 트러스트는 미국 캘리포니아주 밀밸리에 본사를 두고 있으며, 주로 레스토랑 및 소매용 부동산의 소유, 인수, 임대 사업을 영위하는 부동산 투자신탁(REIT) 회사다.
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