- 운영자금 확보 목적... 전환가액 1396원, 발행대상 구미현
조달된 자금 100억 원은 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 본느는 화장품 브랜드 사업의 경쟁력 강화와 중장기 성장 기반 구축을 위해 이 자금을 투입할 계획이라고 밝혔다.
운영자금은 연도별로 나누어 집행된다. 2026년에 40억 원, 2027년에 30억 원, 2028년 이후에 30억 원이 각각 화장품 브랜드 포트폴리오 강화와 마케팅 투자 등에 사용된다.
이번 사채의 표면이자율은 3.0%, 만기이자율은 5.0%로 책정됐다. 사채의 만기일은 2029년 8월 28일이며, 청약일과 납입일은 모두 2026년 8월 28일로 예정되어 있다.
전환사채의 최초 전환가액은 주당 1,396원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 본느 기명식 보통주식 716만 3,323주로, 이는 주식총수 대비 46.06%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 8월 28일부터 2029년 7월 28일까지다. 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 2027년 8월 28일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다.
이번 전환사채의 발행 대상자는 구미현 씨로 100억 원 전액을 배정받았다. 본느 측은 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 등을 고려해 선정했다고 설명했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
