- 취득금액 136억여원 자기자금 조달... 취득 후 사채 잔액은 265억원
이번에 취득하는 사채의 권면금액은 135억원 규모이다. 이는 전체 사채 권면총액인 400억원의 일부에 해당하며 취득 후 사채 권면 잔액은 265억원이 된다.
사채의 실제 취득금액은 원금과 이자를 포함해 총 136억 1804만 4000원이다. 아이텍 주식회사는 이번 취득 자금의 원천을 자기자금으로 해결한다.
이자는 사채권자와의 협의를 통해 만기보장수익률 분기단위 연 복리 2.00%를 적용해 산정했다. 취득 방법은 장외매수이며 지급 예정일은 2026년 8월 3일이다.
아이텍 주식회사는 사채권자와의 협의를 통해 만기 전 사채 취득을 결정했다. 만기 전 자사 취득 이후 향후 처리 계획은 이사회 결의를 통해 추후 결정할 예정이다.
해당 사채의 전환가액은 주당 8882원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 아이텍 주식회사 기명식 보통주 151만 9927주로 이는 주식 총수 대비 5.42%에 해당하는 규모이다.
매도자별로 신한투자증권이 42억원을 매도했다. 이외에도 한국투자증권, 엔에이치투자증권, 삼성증권, 신한은행, 메리츠증권 등이 매도인으로 참여했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
