스트리터빌 캐피탈과 교환 계약 체결…최대 1144만주 발행
비보스 테라퓨틱스는 투자사인 스트리터빌 캐피탈(Streeterville Capital, LLC)과 총 286만 1,270달러 규모의 담보 약속어음(노트) 채무를 자사 보통주로 교환하기로 합의했다고 지난 8일(현지시간) 공시했다. 양사는 지난 8월 31일 자로 총 12건의 개별 교환 계약을 체결했다.
이번 계약에 따라 비보스 테라퓨틱스는 기존 스트리터빌 어음의 잔액 중 일부를 12개의 분할 어음으로 나누고, 이를 회수하는 대가로 스트리터빌에 최대 1,144만 5,080주의 신주를 발행할 예정이다. 주당 평균 교환 가격은 0.25달러로 책정됐다.
이번 교환이 완료되면 비보스 테라퓨틱스가 스트리터빌에 지고 있던 기존 어음의 잔액은 370만 달러로 감소하게 된다. 회사 측은 이번 거래와 관련해 스트리터빌에 별도의 대가를 지급하지 않았으며, 수수료 등의 비용도 발생하지 않았다고 설명했다.
다만, 이번 주식 발행에는 스트리터빌의 지분율이 4.9%를 초과하지 못하도록 하는 '지분 보유 제한(Beneficial Ownership Limitation)'과 기존에 발행된 주식을 시장에 매각한 후에만 후속 교환을 진행할 수 있도록 한 '매각 조건(Sell-Down Condition)'이 적용된다. 이에 따라 1,144만 5,080주는 한 번에 발행되지 않고 조건 충족에 따라 순차적으로 발행될 예정이다.
이번 교환 계약 체결 전 비보스 테라퓨틱스의 발행 주식 수는 2,216만 4,313주였으며, 교환 예정 주식이 모두 발행될 경우 총 발행 주식 수는 3,360만 9,393주로 늘어난다. 이는 교환 전 발행 주식 총수의 약 52%에 해당하는 규모다.
비보스 테라퓨틱스는 미국 콜로라도주 리틀턴에 본사를 두고 있으며, 폐쇄성 수면무호흡증(OSA) 치료를 위한 치과 교정 장치 및 치료 솔루션을 개발하고 판매하는 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
