사우스32의 보크사이트·알루미나·알루미늄 자산 인수 자금 조달 목적
이번 채권 발행은 알코아의 100% 자회사 두 곳을 통해 진행된다. 알루미나(Alumina Pty Ltd)가 2034년 만기인 연 이율 6.625%의 선순위 채권 15억 달러를 발행하고, 알코아 네덜란드 홀딩(Alcoa Nederland Holding B.V.)이 2036년 만기인 연 이율 6.875%의 선순위 채권 11억 달러를 발행한다. 발행되는 채권은 알코아 및 일부 자회사가 무담보 선순위 기준으로 보증한다. 채권 판매는 관례적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 오는 9월 23일 완료될 예정이다.
알코아는 이번 채권 발행으로 조달하는 순수입금과 보유 현금을 활용해 사우스32의 보크사이트, 알루미나, 알루미늄 제련 사업 지분을 인수하는 데 필요한 약 31억 달러 규모의 현금 대가를 지급하고 관련 수수료 및 비용을 충당할 계획이다. 이번 자산 인수가 완료되면 알코아는 인수와 관련해 체결했던 무담보 선순위 364일 만기 브릿지 론 신용 한도의 잔여 약정을 해지할 예정이다.
이번 인수의 최종 완료는 사우스32 주주들의 승인과 필요한 규제 당국의 승인 등 관례적인 종결 조건이 충족되거나 면제되어야 한다.
알코아는 미국 펜실베이니아주 피츠버그에 본사를 두고 있으며, 알루미나 및 알루미늄 제품 분야의 글로벌 선도 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
