- 시설자금 170억원·운영자금 130억원 조달, 표면·만기이자율 0%
공시에 따르면 자금조달 목적은 제2공장의 기계장치 및 시설장치 구축을 위한 시설자금에 170억원, 자율제조 시스템 및 어플리케이션 공정 연구 및 개발비와 예비비 등 운영자금에 130억원이다. 시설자금 투자는 2027년부터 2028년까지 진행되며, 운영자금은 2026년 20억원, 2027년 60억원, 2028년 이후 50억원으로 나누어 집행될 계획이다.
이번에 발행되는 제1회차 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%로 별도의 이자 지급 기일은 없다. 사채 만기일은 2031년 9월 22일이다. 전환가액은 주당 3만2823원으로 결정됐으며, 전환에 따라 발행할 주식은 기명식 보통주 91만 3993주다. 이는 기발행주식 총수 대비 13.71%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 9월 22일부터 2031년 8월 22일까지다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 9월 22일이며 납입 방법은 현금이다. 이번 사채에는 사채권자가 만기 전 조기상환을 요구할 수 있는 조기상환청구권(Put Option)과 발행회사가 사채를 매수할 수 있는 매도청구권(Call Option)이 포함되어 있다.
조기상환청구권은 사채 발행일로부터 2.5년이 되는 2029년 3월 22일 및 그 이후 매 3개월마다 행사할 수 있으며 조기상환수익률은 연 복리 0%다. 매도청구권은 발행일로부터 1년이 되는 2027년 9월 22일부터 2.5년이 되는 2029년 3월 22일까지 매월 22일마다 행사할 수 있으며, 한도는 사채 전자등록총액의 50%다.
사채 인수자는 에스피자산운용이 운용하는 'SP 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 7호'와 아트만자산운용의 '아트만코스닥벤처일반사모투자신탁제11호' 등을 포함한 총 28개 사모투자신탁 펀드들로 구성됐다. 각 펀드의 신탁업자인 케이비증권, 엔에이치투자증권, 삼성증권, 한국투자증권, 미래에셋증권 등이 신탁업자 지위에서 인수에 참여한다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 링크솔루션의 최근 종가 기준 시가총액은 약 1473억원이며, 이번 전환사채 발행 규모인 300억원은 시가총액의 약 20.4%에 해당하는 수준이다. 최근 4분기 합산 연결 기준 자기자본은 385억 5903만 5170원이며, 이번 발행액은 자기자본 대비 약 77.8% 규모다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
