연 7% 금리·만기 2년…주당 3.672달러에 클래스 B 보통주 전환 가능
키즈 에이아이는 2026년 9월 17일(현지시간) 솔라나 그로스 벤처스 LLC(Solana Growth Ventures LLC)를 대상으로 원금 190만 달러 규모의 선순위 담보부 전환사채(이하 추가 사채)를 발행하고 대금 납입을 완료했다고 공시했다. 이번 발행은 양사가 2025년 5월 30일 체결한 증권매입계약(Securities Purchase Agreement)에 따른 추가 자금 조달(Additional Closing)의 일환이다. 총 조달 금액 190만 달러에서 주관사 수수료 및 기타 발행 비용이 차감된 금액이 회사로 유입된다.
이번에 발행된 추가 사채의 만기는 2년 뒤인 2028년 9월 17일이며, 연 7%의 이자율이 적용된다. 사채 보유자는 언제든지 주당 3.672달러의 초기 전환가격으로 키즈 에이아이의 클래스 B 보통주로 전환할 수 있으며, 전환가격은 사채 조건에 따라 조정될 수 있다. 이자는 분기별로 지급되며, 사채 조건에 따라 현금 지급, 원금 가산 또는 보통주 발행 방식으로 지급될 수 있다.
해당 사채는 회사가 발행한 기존 및 향후 채무보다 우선하는 선순위 지위를 가지며, 거래 문서에 규정된 예외 사항을 제외하고 담보물에 대한 1순위 완결 담보권에 의해 보장된다. 이번 사채 및 전환 예정 주식의 발행은 미국 1933년 증권법 제4조(a)(2)에 따른 등록 면제 규정을 적용받아 사모 방식으로 진행됐다.
키즈 에이아이는 네바다주에 설립되어 뉴욕시 7번가 450번지(450 7th Avenue, Suite 905, New York, NY)에 본사를 두고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
