- 채권자 조기상환청구권 행사, 취득 후 전량 소각 예정
이번에 취득하는 사채의 권면금액은 1억원이며, 실제 취득금액은 원금과 이자를 합산하여 산정된 1억1044만 8600원이다. 취득 예정일(지급일)은 10월 26일이며, 취득자금은 회사의 자기자금으로 조달할 계획이다.
만기 전 취득 사유는 채권자의 조기상환청구권(풋옵션) 행사다. 이번 취득은 전환사채 인수계약서상 조기상환청구권 행사 일정에 따른 불특정 다수 채권자의 청구에 의한 것으로, 특정 매도자는 지정되지 않았다. 취득 방법은 장외매수다.
이연제약은 이번에 취득한 전환사채를 전량 소각할 예정이다. 해당 사채가 전환될 경우 발행될 주식수는 기명식 보통주 8433주로, 주식총수 대비 0.05% 수준이다. 회사 측은 취득분을 전량 소각할 예정이므로 취득 후 주식수의 변동은 없다고 설명했다.
해당 전환사채는 2024년 10월 25일에 사모 방식으로 발행되었으며, 만기일은 2029년 10월 25일이다. 발행 당시 사채의 권면 총액은 850억원이다. 이번 취득 전 사채 잔액은 850억원이며, 이번 1억원 규모의 취득이 완료되면 사채 권면 잔액은 849억원이 된다. 보고일 현재 전환가액은 주당 1만1858원이다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 이연제약의 연결 기준 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 매출액은 1433억 7491만 7446원이며, 영업손실은 290억 741만 5186원, 당기순손실은 342억 4457만 107원을 기록했다.
2026년 6월 30일 기준 자산총계는 4443억 6989만 6594원, 부채총계는 2495억 10만 8718원, 자기자본(자본총계)은 1948억 6978만 7876원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
