트러스트마크 1주당 핸콕 휘트니 0.7463주 교부…2027년 1분기 말 완료 예정
이번 합병은 100% 주식 교환 방식으로 진행된다. 트러스트마크 보통주 1주당 핸콕 휘트니 보통주 0.7463주가 지급된다. 2026년 11월 11일 핸콕 휘트니 종가 기준으로 산정한 총 거래 가치는 약 32억 달러다. 거래가 완료되면 합병 법인 지분은 핸콕 휘트니 주주가 약 65%, 트러스트마크 주주가 약 35%를 각각 보유하게 된다.
트러스트마크는 미시시피주 잭슨에 본사를 둔 은행지주회사로, 2026년 9월 30일 기준 자산은 191억 달러다. 앨라배마, 플로리다, 조지아, 미시시피, 테네시, 텍사스에 영업점을 두고 있다. 미시시피주에 본사를 둔 두 은행이 합치면 자산 약 580억 달러 규모로 남동부 6개 주에 걸쳐 영업하는 미국 멕시코만 연안 남부(Gulf South) 지역 은행이 된다.
합병은 규제 당국 승인과 양사 주주 승인, 그 밖의 관례적인 종결 조건 충족을 거쳐 2027년 1분기 말 완료될 것으로 예상된다. 거래 종결 후 트러스트마크 이사회 구성원 5명이 핸콕 휘트니 이사회에 합류하며, 여기에는 드웨인 듀이(Duane Dewey) 트러스트마크 사장 겸 최고경영자(CEO)가 포함된다. 2027년 말로 예상되는 통합 전환 이후 트러스트마크 임직원과 지점은 핸콕 휘트니 이름과 브랜드로 운영된다.
핸콕 휘트니는 합병 후에도 트러스트마크가 맺어 온 지역사회 파트너 관계를 이어가고, 설치 예정인 중부 미시시피 자문위원회(Central Mississippi Advisory Board)를 통해 이 지역의 영업 기회를 넓힐 계획이라고 밝혔다.
EPS 증가와 유형순자산 희석 전망
회사 측은 이번 거래로 핸콕 휘트니의 2028년 추정 주당순이익(EPS)이 약 7% 늘어날 것으로 예상했다. 거래 종결 시점의 규제 자본에는 소폭 희석 효과가 있고, 주당 유형순자산가치(TBVPS)는 합병 비용을 포함해 약 7% 희석되며 이를 회복하는 데 약 2.8년이 걸릴 것으로 내다봤다.존 헤어스턴(John M. Hairston) 핸콕 휘트니 사장 겸 CEO는 "공통의 가치와 상호 보완적인 역량을 갖춘 두 우량 은행이 손잡아 하나로서 더 강한 조직을 만든다"며 "이번 결합은 플랫폼을 강화하고 성장 기회를 넓히며 핵심 예금 기반을 튼튼히 할 것"이라고 말했다. 듀이 CEO는 "두 조직의 강한 문화적 일치와 상호 보완적인 사업 부문을 고려할 때 이번 거래가 고객, 주주, 임직원, 지역사회에 상당한 가치와 의미 있는 혜택을 가져올 것으로 믿는다"고 말했다.
이번 거래에서 핸콕 휘트니 측 금융 자문은 레이먼드 제임스 앤 어소시에이츠가, 법률 자문은 왓첼 립톤 로젠 앤 카츠가 맡았다. 트러스트마크 측은 골드만삭스가 금융 자문을, 코빙턴 앤 벌링과 브루니니 그랜섬 그로워 앤 휴스가 법률 자문을 맡았다.
핸콕 휘트니는 미시시피주 걸프포트에 본사를 둔 핸콕 휘트니 은행의 모회사로, 미시시피, 앨라배마, 플로리다, 루이지애나, 텍사스에 영업점을 두고 상업·소상공인 금융, 프라이빗 뱅킹, 신탁 및 투자 서비스, 헬스케어 뱅킹, 모기지 등 금융 서비스를 제공한다. 테네시주 내슈빌과 조지아주 애틀랜타 대도시권에서는 대출·예금 영업 사무소를 운영하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
