매각 대금 및 세제 혜택 등 약 6500만 달러 실현 예상…2027년 1분기 종결 목표
매각 대상은 로드텍(Roadtec, Inc.)과 칼슨 파빙 프로덕츠(Carlson Paving Products, Inc.)의 발행 주식 전량이다. 총 매각 대금은 기업가치 기준 7500만 달러로, 현금 거래 방식이다. 운전자본 조정 및 채무성 항목 차감 등의 통상적인 매각가 조정 절차가 적용된다.
애스텍 인더스트리스는 이번 매각을 통해 현금 대금 및 관련 세제 혜택을 합쳐 약 6500만 달러의 자금을 확보할 것으로 예상했다. 거래 종결은 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 2027년 1분기 내 완료될 예정이다.
매각 대상인 로드텍 사업부는 아스팔트 페이버, 셔틀 버기(Shuttle Buggy®) 자재 이송 장비, 콜드 플래너 등 도로 건설 장비의 설계 및 제조를 담당해 왔으며, 연간 약 1억 4500만 달러의 매출을 기록하고 있다. 회사는 영업손실을 내던 해당 사업 부문의 매각을 통해 연간 주당순이익(EPS) 증가와 함께 조정 EBITDA 마진이 약 200베이시스포인트(bp) 개선될 것으로 전망했다.
이번 거래의 자문은 에버코어(Evercore)가 금융 자문을, 올스턴 앤 버드(Alston & Bird LLP)가 법률 자문을 맡았다.
애스텍 인더스트리스는 아스팔트 도로 건설, 자재 가공, 콘크리트 생산 장비를 전문적으로 제조하는 기업으로, 인프라 솔루션 및 마테리얼 솔루션 부문으로 사업을 운영하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
