2027년 만기 CB 잔액 69.7% 감축 예정…선순위 담보채권 계약서(인덴처)도 개정해 자산 매각 유연성 확보
이번 주식 교환 거래가 완료되면 2027년 만기 CB의 잔액은 기존 1790만 달러에서 540만 달러로 약 69.7% 감소한다. 이는 2022년 1월 최초 발행 당시 총 4억 2500만 달러의 1.3% 수준에 해당하며, 교환 대상 CB의 원금과 이자에 대한 현금 지급 부담이 줄어든다.
주식 교환 거래의 종결 예정일은 11월 19일경이다. 교환 발행될 보통주 수량은 11월 17일부터 이틀간의 거래일 동안 일일 거래량가중평균가격(VWAP)을 기준으로 산정된다. 2026년 11월 12일 발표한 분기보고서 공시에 이은 후속 공시다.
한편 버진 갤럭틱은 2028년 만기 9.80% 선순위 담보채권(First Lien Notes) 보유자들로부터 동의를 얻어 채권 관련 인덴처(계약서) 규정을 개정했다. 개정안에 따라 회사는 특정 자산을 매각하더라도 해당 매각 대금으로 채권을 조기 상환하지 않고 사업에 재투자할 수 있는 유연성을 얻게 됐다. 회사는 이 채권 잔액을 2025년 12월 발행 당시 2억 1250만 달러에서 1억 7200만 달러로 줄였고, 2028년 3월 31일 분할상환 이전에 예정된 원금 지급은 모두 이행했다고 밝혔다.
대신 버진 갤럭틱은 2027년 7월 30일 이전에 500만 달러를 초과하는 자산 매각이 이뤄질 경우, 순매각 대금의 80%에 해당하는 채권을 현금 또는 보통주(최대 223만 425주)로 조기 상환하기로 합의했다.
회사는 이번 거래들이 앞서 공시한 종합 계획의 일환이라고 설명했다. 이 계획은 운전자본 개선, 고빈도 발사용 격납고와 연료 공급 설비 신설·로켓 생산 능력 확대 등 성장 투자, 기존 차입금 일부 상환으로 구성된다.
버진 갤럭틱은 우주여행 서비스를 제공하는 미국 기업으로 2027년 상업 우주 비행 개시를 준비 중이다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
