보통주 136만 3639주 주당 1.10달러에 발행…윌리엄스 CEO 36만 3637주 약 40만 달러에 매입
발행가는 주당 1.10달러이며, 150만 달러는 모집주선 수수료와 기타 비용을 빼기 전 총액이다. 증권매매계약은 이번 발행분을 포함해 총 300만 달러어치까지 주식을 매각할 수 있도록 허용하고 있다. 회사는 순조달금을 전략적 성장 이니셔티브와 기타 기업 목적에 쓸 계획이다.
매수자 가운데 이사회 의장 겸 사장이자 CEO인 윌리엄스는 36만 3637주를 약 40만 달러에 매입했다. 윌리엄스 CEO의 관계인과 기타 내부자들은 모두 100만 2주를 사들였다. 이사회는 윌리엄스 CEO가 거래에 대한 자신의 이해관계를 공개한 가운데 이번 사모 발행을 승인했다.
이번에 발행된 주식은 증권법 4(a)(2)조와 레귤레이션 D 규칙 506(b)에 따른 등록 면제로 공인투자자에게 매각된 미등록 증권이며, 양도 제한 문구가 붙는다. 회사는 보도자료에서 매입 주식에 등록권이 없어 SEC 규칙 144가 정한 보유기간 등의 조건에 따라서만 매도하거나 양도할 수 있다고 밝혔다.
알렉산더 캐피털(Alexander Capital, L.P.)은 합리적 최선 노력 방식으로 이번 발행의 단독 모집주선을 맡았다. 회사는 총 조달액의 6.0%를 현금 수수료로 지급하고 최대 3만 5000달러의 비용을 보전했다. 또 이번 발행 주식의 4.0%에 해당하는 보통주 5만 4546주를 주당 1.10달러에 살 수 있는 신주인수권(워런트)을 발행했다. 워런트는 즉시 행사할 수 있고, 사모 발행 매각 개시일로부터 5년 뒤 만료된다.
회사는 12일 낸 보도자료에서 이번 매입이 주당 1.10달러의 프리미엄 가격으로 이뤄졌다고 설명했다. 크리스토퍼 실즈 임시 최고재무책임자(CFO)는 경영진이 현재 시장가보다 몇 배 높은 가격에 자기 자본을 투자했다고 말했다.
앞서 회사는 최소 자기자본 요건(250만 달러)을 충족하지 못해 나스닥으로부터 상장폐지 결정 통지를 받았으며, 청문회를 요청해 패널 결정이 나올 때까지 거래 정지와 상장폐지 절차가 유예됐다고 지난 10월 16일 공시했다.
캘런 JMB는 헬스케어 산업과 비상 관리 기관, 정부 기관 등을 대상으로 물류, 인프라, 운영 서비스를 제공하는 기업으로, 텍사스주 스프링 브랜치에 본사를 두고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
