2031년 11월 15일 만기·표면금리 연 6.500%…2028년 11월 이후 조기상환 가능, 지배권 변경 시 원금 101%에 매수 제안
채권의 표면금리는 연 6.500%, 만기일은 2031년 11월 15일이다. 이자는 2027년 5월 15일부터 매년 5월 15일과 11월 15일 두 차례 후불로 지급된다. 채권은 같은 날 체결된 인덴처(채권 발행 계약)에 따라 발행됐으며, U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니(U.S. Bank Trust Company, National Association)가 수탁자 겸 담보대리인을 맡았다.
조기상환 조건도 함께 정해졌다. TKO 월드와이드는 2028년 11월 15일 이후에는 인덴처에 정한 상환가격으로 채권의 전부 또는 일부를 언제든 상환할 수 있다. 그 전에는 원금의 100%에 미지급 이자와 메이크홀(make-whole) 프리미엄을 더한 가격으로 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.
2028년 11월 15일 이전에는 한 차례 이상의 주식 발행으로 조달한 순현금 범위 안에서 발행 채권 원금 총액의 최대 40%를 원금의 106.500%에 미지급 이자를 더한 가격으로 상환할 수도 있다. 같은 기간 발행일부터 매 역년마다 잔존 채권 원금의 최대 10%를 원금의 103%에 미지급 이자를 더한 가격으로 상환하는 것도 가능하다.
지배권 변경(Change of Control)이 발생하면 TKO 월드와이드는 잔존 채권 전부를 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 가격으로 되사겠다고 채권 보유자에게 제안해야 한다. 인덴처에는 지급 불이행, 약정 위반, 파산 관련 사유 등 통상적인 채무불이행 사유와 제한 약정이 담겼다.
TKO 그룹 홀딩스는 종합격투기 단체 UFC와 스포츠 엔터테인먼트 단체 WWE 등을 보유·운영하는 글로벌 스포츠 및 엔터테인먼트 기업이다. 본사는 뉴욕주 뉴욕에 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
