10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 7일, 애틀랜타, GA (GLOBE NEWSWIRE) -- 트러스트 스탬프(나스닥: IDAI), AI 기반 기술의 글로벌 제공업체가 단일 기관 투자자와의 증권 구매 계약을 체결하고 414,202주(또는 그에 상응하는 프리펀드 워런트)의 보통주를 등록 직접 공모로 판매하기로 했다.이 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정됐다.
또한, 회사는 비등록 시리즈 A 워런트를 발행하여 최대 414,202주, 비등록 시리즈 B 워런트를 발행하여 최대 207,101주를 구매할 수 있도록 합의했다.
보통주(또는 그에 상응하는 프리펀드 워런트)와 동반되는 시리즈 A 및 시리즈 B 워런트의 총 유효 공모 가격은 주당 8.45달러다.
각 프리펀드 워런트는 즉시 행사 가능하며, 최초 행사일로부터 5년 후에 만료되며, 주당 8.45달러의 행사 가격을 가진다.
회사는 등록 직접 공모와 동시 진행되는 공모를 통해 약 350만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.이 공모는 2024년 1월 8일경에 마감될 예정이다.맥심 그룹 LLC가 이 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다.
보통주와 프리펀드 워런트는 2023년 4월 12일 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 의해 승인된 등록 서류(Form S-3, 파일 번호 333-271091)에 따라 제공된다.
보통주와 프리펀드 워런트의 공모는 해당 등록 서류의 일부인 전망 보충서에 따라 이루어질 것이다.
등록 직접 공모에 대한 전망 보충서의 사본은 SEC 웹사이트(www.sec.gov) 또는 맥심 그룹 LLC(300 Park Avenue, New York, NY 10022, Attention: Syndicate Department)에서 요청할 수 있다.
시리즈 A 및 시리즈 B 워런트는 비등록으로 제공되며, 1933년 증권법의 섹션 4(a)(2) 및 그에 따른 규정 D에 따라 발행된다.
이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없기 전에 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
트러스트 스탬프는 AI 기반 소프트웨어 및 데이터 변환 서비스를 제공하는 글로벌 기업으로, 은행 및 금융, 규제 준수, 정부, 부동산, 통신 및 인도적 서비스 등 여러 분야에서 사용된다.
트러스트 스탬프는 북미, 유럽, 아시아 및 아프리카에 위치하며 나스닥 자본 시장(나스닥: IDAI)에서 거래된다.
이 발표에 포함된 모든 진술은 역사적 사실에 기반하지 않은 "미래 예측 진술"이며, 1995년 미국 민간 증권 소송 개혁법 및 1933년 증권법 섹션 27A 및 1934년 증권 거래법 섹션 21E의 조항 내에서 정의된다.
이 발표의 정보는 회사, 사업 계획 및 전략, 산업과 관련된 미래 사건에 대한 관리의 현재 견해를 반영하며, 회사의 실제 결과가 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있다.투자자는 이러한 미래 예측 진술에 과도하게 의존하지 말 것을 권장한다.회사는 이러한 미래 예측 진술을 수정하거나 업데이트할 의무를 지지 않는다.
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