9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 9일, 커뮤니티헬스시스템즈의 자회사인 CHS/커뮤니티헬스시스템즈가 2033년 만기 10.750% 선순위 담보 채권(이하 '2033년 채권')을 총 7억 달러 규모로 발행 완료했다.
2033년 채권의 이자는 연 10.750%로, 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.
2033년 채권은 커뮤니티헬스시스템즈와 현재 및 미래의 국내 자회사들에 의해 무조건적으로 보증된다.
이 채권은 기존의 선순위 담보 채권과 동일한 우선순위로 담보가 설정되며, ABL 시설 및 기타 장기 부채에 대한 보증도 포함된다.
2033년 채권의 발행으로 커뮤니티헬스시스템즈는 기존의 8.000% 선순위 담보 채권을 상환하고 관련 비용을 지불하기 위해 2033년 채권의 순발행 수익금을 사용할 예정이다.
또한, 커뮤니티헬스시스템즈는 2025년 4월 23일에 2028년 만기 6.875% 선순위 무담보 채권에 대한 인수 제안 및 동의 요청을 시작했으며, 이와 관련하여 제안된 수정 사항에 대한 동의를 확보했다.
2025년 5월 8일, 커뮤니티헬스시스템즈는 수정된 약정서에 서명하여 2028년 채권의 보증을 제공하기로 했다.
커뮤니티헬스시스템즈는 2033년 채권의 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.
현재 커뮤니티헬스시스템즈는 2033년 채권을 통해 조달한 자금을 기존의 8.000% 선순위 담보 채권의 상환에 사용할 예정이다.
회사의 재무 상태는 안정적이며, 2033년 채권의 발행으로 인해 자본 구조가 개선될 것으로 기대된다.
커뮤니티헬스시스템즈는 향후에도 지속적인 성장을 위해 필요한 자금을 확보할 수 있는 기반을 마련했다.
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