- 운영자금 405억원 조달... 자회사 임상 지원 및 운영자금 사용
조달된 자금 405억원은 전액 자회사의 임상개발 및 운영자금 지원에 사용될 예정이다. 회사는 경영상 필요 자금을 신속히 확보하기 위해 이번 발행을 결정했다고 밝혔다.
사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 연 2.0%로 설정됐다. 사채 만기일은 2029년 5월 15일이며 원금은 만기일에 권면금액의 약 106.17%를 일시 상환한다.
전환가액은 주당 2만5885원이며 전환에 따라 발행될 주식수는 156만 4612주다. 이는 현재 발행주식 총수 대비 4.93%에 해당하는 규모로 확인됐다.
전환청구기간은 2027년 5월 15일부터 2029년 4월 15일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정 최저 한도는 발행 당시 가액의 70%인 1만8120원으로 설정됐다.
이번 사채에는 조기상환청구권인 풋옵션과 매도청구권인 콜옵션이 포함됐다. 사채권자는 발행일로부터 18개월이 경과한 2027년 11월 15일부터 조기상환을 청구할 수 있다.
에이치엘비와 에이치엘비제약은 각각 사채 총액의 16%와 8%에 대해 콜옵션을 부여받을 예정이다. 콜옵션 행사 기간은 2027년 5월 15일부터 2028년 5월 15일까지다.
주요 투자자로는 BNK투자증권이 205억원을 배정받았으며 케이비증권과 신한투자증권 등 다수 기관이 참여한다. 사채 대금 납입일은 오는 5월 15일로 예정됐다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
