- 운영자금 99억 9999만원 조달 목적…신주 626만주 발행 및 1년간 보호예수
신주의 발행가액은 1주당 1595원이며 액면가는 1000원이다. 증자 전 발행주식 총수는 1170만 6586주 규모이며 이번 증자 결정에 따라 대규모 신규 주식이 시장에 공급될 것으로 보인다.
이번 유상증자의 제3자배정 대상자는 주식회사 지피클럽으로 선정되었다. 졸스 측은 이번 유상증자 납입이 완료되는 시점에 제3자배정 대상자인 지피클럽이 회사의 새로운 최대주주로 변경될 예정이라고 설명했다.
조달된 자금 99억 9999만 9240원은 전액 운영자금으로 활용된다. 회사는 상품 매입과 인건비 및 마케팅비 지출을 위해 2026년에 40억원, 2027년에 59억 9900만원을 각각 투입할 계획이라고 밝혔다.
유상증자의 주금 납입일은 2026년 7월 31일로 확정되었다. 신주의 상장 예정일은 2026년 8월 25일이며 발행 신주 전량은 보호예수 규정에 따라 예탁일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무적으로 보호예수된다.
신주 발행가액 산정을 위한 기준주가는 1771원이다. 이사회는 최근 주가 흐름을 반영한 가중산술평균주가에 9.94%의 할인율을 적용하여 최종 발행가액을 1595원으로 결정했다고 공시를 통해 밝혔다.
졸스는 경영상 목적 달성과 자금의 신속한 조달을 위해 지피클럽의 투자 의향과 납입 능력을 고려해 대상자를 선정했다. 이번 결정에는 사외이사 4명과 감사 전원이 참석하여 찬성 의사를 나타냈다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
