26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 19일, 그래픽 패키징 홀딩 컴퍼니의 주요 운영 자회사인 그래픽 패키징 인터내셔널, LLC(이하 '그래픽 패키징')는 미션 경제 개발 공사(Mission Economic Development Corporation, 이하 'MEDC')와 약 1억 4,140만 달러의 세금 면제 '그린' 본드 발행에 대한 대출 계약을 체결했다.이 본드는 2064년 만기이며, 2030년 6월 1일에 의무 구매일이 설정되어 있다.
본 발행은 MEDC의 민간 활동 채권 프로그램을 통해 진행되며, 2026년 6월 2일경에 마감될 예정이다.이는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
세금 면제 그린 본드는 2.545%의 프리미엄으로 발행되며, 연 5.00%의 이자율이 적용된다.
총 수익은 언더라이터의 할인 및 기타 수수료와 비용을 제외하고 약 1억 4,500만 달러에 이를 것으로 예상된다.순수익은 수수료와 비용을 제외하고 약 1억 4,385만 달러에 이를 것으로 보인다.전체 수익률은 4.30%가 될 예정이다.
세금 면제 그린 본드는 MEDC(발행자)의 특별한 제한적 의무로, 그래픽 패키징과 MEDC 간의 대출 계약에 따라 이루어질 지급의 담보로 제공된다.
1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 자에 의해 적법하게 서명하도록 했다.
서명자: 로라 린 처치, 부사장, 보조 법률 고문 및 보조 비서, 2026년 5월 26일.
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