레이크 스트리트 캐피탈 마켓과 판매 계약 체결... 운영 자금 및 제품 개발 등에 활용 계획
공시에 따르면 헬포트 AI는 투자은행 레이크 스트리트 캐피탈 마켓(Lake Street Capital Markets, LLC, 이하 레이크 스트리트)과 시장가 발행(At-the-Market, ATM) 판매 계약을 체결했다. 이번 계약에 따라 헬포트 AI는 레이크 스트리트를 판매 대리인으로 지정하고, 나스닥 자본시장(The Nasdaq Capital Market) 등 기존 거래 시장을 통해 수시로 보통주를 발행 및 판매할 수 있게 됐다. 레이크 스트리트는 판매된 보통주 총액의 최대 3.0%를 수수료로 지급받는다.
헬포트 AI는 이번 주식 발행을 통해 조달하는 순수입금을 운영 자금, 제품 개발, 판매 및 마케팅 비용을 포함한 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 다만 구체적인 자금 집행 시기와 금액은 향후 여러 요인에 따라 변동될 수 있으며, 실제 자금이 사용되기 전까지는 단기 투자등급 이자부 채권 등 자본 보존형 상품에 투자할 예정이라고 밝혔다.
이번 공모를 통해 발행되는 실제 주식 수와 조달 금액은 시장 상황에 따라 달라진다. 2026년 7월 10일 기준 헬포트 AI의 발행주식수는 3,764만 6,910주이며, 이 중 비관계인이 보유한 주식은 2,017만 7,224주다. 지난 2026년 7월 9일 종가인 주당 0.65달러를 기준으로 최대 발행 규모인 955만 달러를 모두 조달한다고 가정할 경우, 약 1,469만 2,308주의 보통주가 추가로 발행되어 총 발행주식수는 최대 5,233만 9,218주로 늘어나게 된다. 이 수치에는 행사가 11.50달러의 미행사 공모 워런트(1,884만 4,987주)와 2024년 주식 보상 계획에 따라 유보된 보통주(490만 2,945주)는 제외되어 있다.
헬포트 AI는 영국령 버진아일랜드에 설립된 유한회사로, 싱가포르에 주요 경영 사무소를 두고 있다. 기업 고객을 대상으로 지능형 커뮤니케이션 소프트웨어와 서비스를 제공하고 있으며, 핵심 자산인 'AI 레이버 시스템(AI Labor System)'을 통해 대규모 AI 노동력을 제조 및 인도하는 사업을 영위하고 있다.
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