기관 투자자 네이타스 홀딩 대상 보통주 500만 주 및 워런트 발행 계약 체결
공시에 따르면 트랜슬레이셔널 디벨롭먼트 애퀴지션과 프롤로지움 홀딩은 지난 7월 27일 기관 전문 투자자인 네이타스 홀딩(Naetas Holding Limited)과 주식 인수 계약을 체결했다. 이번 계약은 지난 2026년 5월 27일 체결된 양사 간의 합병 계약과 연계되어 진행된다.
계약에 따라 네이타스 홀딩은 트랜슬레이셔널 디벨롭먼트 애퀴지션의 클래스 A 보통주 500만 주를 주당 10.00달러에 인수하기로 합의했다. 총 인수 대금은 5000만 달러이다. 이와 함께 트랜슬레이셔널 디벨롭먼트 애퀴지션은 네이타스 홀딩에 추가 대가 없이 보통주 인수 수량과 동일한 500만 개의 워런트(신주인수권)를 발행하기로 했다. 해당 워런트의 행사 가격은 주당 11.50달러이며, 상환 유도 기준가는 주당 18.00달러, 상환 가격은 워런트당 0.01달러이다.
이번 투자금 납입 및 거래 종결은 합병 완료 1영업일 전에 이루어질 예정이다. 합병 효력이 발생하면 네이타스 홀딩이 보유한 트랜슬레이셔널 디벨롭먼트 애퀴지션의 보통주와 워런트는 각각 프롤로지움 홀딩의 클래스 A 보통주와 워런트로 1대 1 비율로 전환된다. 만약 기한 내에 합병이 완료되지 않을 경우 투자금은 반환되며 발행된 주식과 워런트는 취소된다.
합병 완료 후 프롤로지움 홀딩은 합병 종결일로부터 45일 이내에 이번 투자로 발행된 주식과 워런트의 재매각을 위한 등록신청서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출해야 한다. 또한 프롤로지움 홀딩과 네이타스 홀딩은 향후 제품 개선, 새로운 기능 개발, 개념 실증(PoC) 등을 포함한 비즈니스 협력 방안을 성실히 논의하기로 합의했으나, 구체적인 협력 조건은 아직 확정되지 않았다.
트랜슬레이셔널 디벨롭먼트 애퀴지션은 케이맨 제도에 설립된 기업인수목적회사이다.
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