상업용 항공 수요 회복으로 실적 견인, 연간 조정 EPS 전망치 최대 2.40달러로 높여
헥셀의 2분기 일반회계기준(GAAP) 희석 EPS는 0.64달러로 전년 동기의 0.17달러 대비 크게 증가했다. 일회성 요인을 제외한 조정 희석 EPS는 0.66달러를 기록해 전년 동기(0.50달러) 대비 32.0% 늘었다. 2분기 영업이익은 7260만 달러로 전년 동기 3000만 달러 대비 142.0% 급증했으며, 조정 영업이익은 전년 동기 대비 35.8% 증가한 7360만 달러를 기록했다. 매출 대비 조정 영업이익률은 13.9%로 전년 동기의 11.1%보다 상승했다. 당기순이익은 4930만 달러로 전년 동기(1350만 달러) 대비 265.2% 증가했다.
상업용 항공 부문이 실적 견인
사업 부문별로 살펴보면 상업용 항공(Commercial Aerospace) 부문의 매출이 3억 4660만 달러를 기록하며 전년 동기 대비 18.3%(불변 통화 기준 18.8%) 증가했다. 에어버스 A350과 보잉 787 광동체 프로그램의 매출 성장이 두드러졌으며, 이 두 플랫폼의 분기 매출은 팬데믹 이전 이후 최고 수준에 도달했다. 보잉 737 MAX, 에어버스 A320neo 및 A220 등 협동체 매출도 전년 동기 대비 증가했다. 지역 노선 제트기 성장에 힘입어 기타 상업용 항공 매출 역시 전년 동기 대비 3.7% 늘었다.반면 방산, 우주 및 기타(Defense, Space & Other) 부문의 2분기 매출은 1억 8270만 달러로 전년 동기 대비 7.2%(불변 통화 기준 7.7%) 감소했다. 회사 측은 이러한 매출 감소가 2025년 9월 30일에 완료된 오스트리아 기반 산업 비즈니스의 매각 영향을 반영한 것이라고 설명했다.
톰 젠틸(Tom Gentile) 헥셀 회장 겸 CEO는 "상업용 항공 고객사들의 생산율 상승이 이번 분기 강력한 매출 성장을 이끌었고, 매출 증가가 유의미한 운영 레버리지를 창출해 견조한 실적을 달성했다"며 "상업용 항공 시장의 회복이 본격화되고 향후 생산율에 대한 가시성이 개선됨에 따라 인력을 충원하고 과거 유휴 상태였던 자산의 재가동을 가속화하고 있다"고 밝혔다.
연간 가이던스 상향 및 재무 현황
헥셀은 수요 강세 신호에 따라 2026년 연간 실적 전망치를 상향했다. 연간 매출 가이던스는 기존 20억~21억 달러에서 20억 2500만~21억 2500만 달러로 높였다. 연간 조정 희석 EPS 전망치 역시 기존 2.10~2.30달러에서 2.30~2.40달러로 상향 조정했다. 연간 자유현금흐름(1억 9500만 달러 이상)과 자본지출(1억 달러 미만) 전망치는 기존대로 유지했다.2026년 상반기 누적 매출은 10억 3080만 달러로 전년 동기(9억 4640만 달러) 대비 8.9% 증가했다. 상반기 영업활동으로 인한 현금흐름은 9670만 달러 순유입을 기록해 전년 동기 520만 달러 순유출에서 흑자 전환했다. 현금 기준 자본지출은 4490만 달러로 전년 동기(4140만 달러)보다 소폭 늘었으며, 상반기 자유현금흐름은 5180만 달러를 기록해 전년 동기 4660만 달러 순유출 대비 흑자로 돌아섰다.
재무 활동 측면에서 헥셀은 2분기 중 이자율 4.9%의 무담보 선순위 채권 4억 달러(2031년 5월 만기)를 발행했다. 이 조달 자금은 2027년 2월 만기 예정이었던 이자율 3.95%의 무담보 선순위 채권 4억 달러를 조기 상환하는 데 사용됐다. 2분기 중 주식 환매는 실시하지 않았으며, 2026년 6월 30일 기준 주식 환매 프로그램의 잔여 한도는 약 3억 8060만 달러다. 또한 이사회는 주당 0.18달러의 분기 배당금을 선언했으며, 이는 2026년 8월 10일 기준 주주들에게 8월 17일에 지급될 예정이다.
헥셀 코퍼레이션은 탄소 섬유, 특수 보강재, 프리프레그, 허니콤, 수지, 엔지니어드 코어 및 복합 구조물 등을 개발 및 생산하여 상업용 항공, 방산 및 우주, 산업 분야에 공급하는 첨단 경량 복합소재 기술 분야의 글로벌 선도 기업이다.
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