워런트 행사 시 최대 1억 8400만 달러 자금 유입 가능... 기존 주주 지분 26.7% 매각 등록도 포함
회사가 직접 발행하는 1600만 주의 보통주는 사모 워런트 450만 개와 공모 워런트(Public Warrants) 1150만 개의 행사에 따라 발행될 수 있는 주식이다. 각 워런트의 행사 가격은 11.50달러로 가정됐다. 모든 워런트가 현금으로 행사될 경우 팀셰어스는 약 1억 8400만 달러의 현금 유입을 기대할 수 있으나, 실제 유입액은 주가 추이에 따른 워런트 행사 여부에 달려 있다. 지난 7월 27일 기준 보통주 종가는 5.75달러로 행사 가격을 밑돌고 있다.
기존 주주 지분 26.7% 매각 등록
기존 주주들이 매각할 수 있도록 등록된 보통주 1966만 3254주는 전체 발행 주식의 약 26.7%에 해당한다. 여기에는 합병 계약 및 기타 약정에 따라 등록 권리를 가진 주주들의 보통주 591만 3260주(스폰서 보유분 512만 4781주 포함), 사모 워런트 행사로 발행 가능한 보통주 450만 주, 초기 파이프(PIPE) 투자자들에게 인도될 보통주 1374만 9994주 등이 포함된다.이번에 등록된 기존 주주들의 주식 중 일부는 락업(보호예수) 제한을 받는다. 다만 보호예수 기간이 만료되면 시장에 대량의 물량이 출회될 수 있으며, 이는 주가 변동성을 키우거나 주가 하락을 유발할 수 있다. 기존 주주들이 해당 주식을 취득한 가격은 주당 0.01달러 미만에서 10.00달러 사이로, 공모가 대비 낮은 가격에 취득한 주주들은 주가가 하락하더라도 이익을 실현할 수 있다.
중소기업 인수 플랫폼 팀셰어스
팀셰어스는 은퇴하는 소유주로부터 에비타(EBITDA, 이자·세금·감가상각 전 영업이익) 50만 달러에서 500만 달러 규모의 우량 중소기업(SME)을 체계적으로 인수하는 기술 기반 플랫폼 기업이다. 인수 후 자사 플랫폼과 통합하고 직원들이 회사 주식을 취득할 수 있도록 지원한다. 현재 미국 30개 주, 40여 개 산업에 걸쳐 운영 자회사들을 두고 있으며, 연간 연결 매출은 4억 달러를 넘어섰다.#팀셰어스 #TMS #증권신고서 #S1 #워런트
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