주당 2.59달러에 보통주 131만 주 발행… 잠정 2분기 매출 14% 성장
이번 공모에서 보통주는 주당 2.59달러에 판매되며, 총 공모 금액은 339만 5,205달러 규모다. 누웰리스는 주관사 수수료와 기타 발행 비용 등을 제외하고 약 290만 달러의 순수입금을 확보할 것으로 예상하고 있다. 회사는 이 자금을 운영자금 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 이번 공모의 독점 주관사는 레이든버그 탈만(Ladenburg Thalmann & Co. Inc.)이 맡았으며, 주식 인도 예정일은 2026년 8월 3일경이다.
사모 워런트 동시 발행
누웰리스는 공모와 동시에 진행되는 사모 발행을 통해 투자자들에게 보통주 131만 890주를 매입할 수 있는 워런트를 제공한다. 이 사모 워런트의 행사가격은 주당 2.59달러로 설정되었으며, 등록효력발생일로부터 5년 동안 언제든지 행사할 수 있다. 아울러 주관사인 레이든버그 탈만에게는 행사가격 4.2735달러에 보통주 3만 9,327주를 매입할 수 있는 주관사 워런트가 지급된다.잠정 매출 성장 및 주식 병합
한편 누웰리스는 최근의 재무 및 기업 활동 성과도 함께 공개했다. 회사는 지난 7월 27일 잠정 실적 발표를 통해 올해 2분기 매출이 전년 동기 대비 14% 성장했으며, 올해 상반기(6개월) 매출은 전년 동기 대비 20% 증가했다고 밝혔다. 이에 앞서 누웰리스는 지난 6월 25일 자로 보통주에 대해 1대 35 비율의 주식 병합을 단행한 바 있다.누웰리스는 체액 과부하로 고통받는 환자들을 위한 초여과(ultrafiltration) 치료용 의료기기를 개발, 제조 및 상용화하는 기업이다. 대표적인 제품으로는 성인 및 20kg 이상의 소아 환자를 대상으로 하는 아쿠아덱스 스마트플로우(Aquadex SmartFlow) 시스템이 있다. 본사는 미국 미네소타주 에덴 프레리에 위치해 있다.
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