3분기 210만 8992주 매각해 2411만 9000달러 조달…신규 채용 보상용 주식 한도 270만 주로 확대
회사는 2025년 8월 최대 3억 달러 규모의 일괄신고서(S-3)를 제출하면서 제프리스(Jefferies LLC)를 판매 대리인으로 하는 ATM 계약을 함께 맺었다. 이 프로그램을 통해 9월 말까지 보통주 494만 7886주를 팔아 순조달금 4850만 달러를 확보했다. 3분기에만 210만 8992주를 매각해 발행비용 차감 후 2411만 9000달러를 조달했다.
올해 2월 23일에는 보통주 1834만 8624주를 주당 5.45달러에 파는 공모를 완료해 총 약 1억 달러, 인수 수수료와 비용을 뺀 순액 약 9350만 달러를 조달했다. 이 두 건을 중심으로 9개월 누적 재무활동 순현금 유입은 1억 4260만 8000달러를 기록했다. 11월 5일 기준 유통 보통주는 7844만 5937주다.
트리니티 대출 조건과 추가 인출 한도
회사는 트리니티 캐피털(Trinity Capital Inc.)이 대리인을 맡은 대출·담보 계약(Trinity LSA)에 따라 2025년 10월 14일 1차 트랜치 5000만 달러를 인출했다. 9월 30일 기준 이 대출의 장부가액은 4707만 2000달러다. 3분기 이 대출 관련 이자비용은 150만 달러, 9개월 누적은 460만 달러였고, 9월 30일 기준 가중평균 유효이자율은 13.90%다.금리는 월스트리트저널 프라임레이트에 3.0%포인트를 더한 값과 9.75% 중 높은 쪽을 적용하는 변동금리다. 종결일(2025년 10월 14일) 이후 36개월은 이자만 내며, 만기는 2030년 10월 1일이다. 원금 상환 예정액은 2028년 379만 7000달러, 2029년 2415만 4000달러, 2030년 2204만 9000달러이고, 만기 또는 조기 종료 시 인출액의 4.25%를 최종 수수료로 낸다.
계약상 총 대출 한도는 1억 3000만 달러다. 2차 트랜치 2000만 달러는 2027년 3월 31일까지 일정한 규제·임상·운영 마일스톤을 달성하면 2027년 5월 30일까지, 3차 트랜치 3000만 달러는 2차 인출 후 2027년 12월 31일까지 규제·운영 마일스톤을 달성하면 2028년 2월 29일까지 인출할 수 있다. 4차 트랜치 3000만 달러는 대주 재량이다. 회사는 트랜치를 인출할 때마다 대주에게 주당 5.89달러 워런트를 발행해야 하며, 1차 트랜치와 관련해 25만 4642주 규모 워런트를 발행했다.
올해 3월 10일 1차 개정을 거친 재무약정에 따르면 회사는 시가총액이 5억 5000만 달러 미만일 경우 대출 담보로 잡힌 현금성 자산(일부 매입채무 차감)을 일정 수준 이상 유지해야 한다. 올해 7월 1일부터 종결일 이후 지분 조달 등으로 제한 없는 순현금 9350만 달러 이상을 조달하는 날까지는 미상환 원금의 67.5%가 기준이다. 2027년 10월 1일과 특정 규제 결과를 서면 통지받는 날 중 이른 날부터 특정 규제 승인을 받는 날까지는 75%가 적용된다.
신규 채용 보상용 주식 한도 확대
분기 이후인 10월 25일 회사 이사회는 2025 유인 보상 계획(2025 Inducement Plan)의 주식 수를 보통주 170만 주 늘리는 개정을 승인했다. 개정은 승인 즉시 효력이 생겼으며, 이 계획의 전체 한도는 270만 주가 됐다.칸델 테라퓨틱스는 미국 매사추세츠주 니덤에 본사를 둔 임상 단계 바이오제약기업으로, 암 환자의 치료 성과 개선을 위한 다중 모달 면역치료제를 개발하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
