콜라보레이션 매출 3027만 달러로 60% 감소…젬퍼리 미국 직장암 승인, GSK 소송 판결 대기
지속영업 순이익은 387만 6000달러(기본 주당 0.13달러, 희석 0.11달러)로 전년 동기 5634만 9000달러(기본 주당 2.02달러, 희석 1.94달러)에서 크게 감소했다. 이번 분기에는 중단영업 손익이 없어 지속영업 순이익이 그대로 전체 순이익이 됐다. 전년 동기에는 지난 4월 20일 분할을 마친 퍼스트 트랙스 바이오테라퓨틱스(First Tracks Biotherapeutics) 관련 중단영업 손실 4123만 6000달러가 반영됐다.
콜라보레이션 매출은 3027만 4000달러로 전년 동기 7632만 달러 대비 60.3% 감소했다. 회사는 2025년 3분기에 마일스톤 매출 5000만 달러가 인식된 영향이 주된 원인이며, 이번 분기 젬퍼리(Jemperli) 로열티가 직전 분기 대비 11% 늘어 감소분을 일부 상쇄했다고 설명했다.
지속영업 일반관리비는 1163만 6000달러로 전년 동기 108만 3000달러에서 급증했다. 회사는 GSK·테사로(Tesaro) 소송 법률 비용, 2026년 6월 30일 종료 전환연도 재무제표 관련 감사·세무 비용, 전년 동기 퍼스트 트랙스 바이오테라퓨틱스와의 일반관리비 배분을 주된 원인으로 꼽았다.
이번 분기 일반관리비에는 GSK·테사로 소송 법률 비용 480만 달러와 외부 인력 지원, 소송 외 법률 서비스, 상장사 운영비 등 경상 비용 220만 달러가 포함됐다. 일반관리비 중 비현금 주식보상비용은 320만 달러로 전년 동기 50만 달러에서 늘었다.
지속영업 연구개발비는 마이너스 126만 7000달러로 전년 동기(마이너스 203만 5000달러)에 이어 음(-)의 값을 기록했다. 분할 이전에 발생한 비용을 줄이는 임상 계약 종료 관련 조정이 주된 원인이다. 영업이익은 1990만 5000달러로 전년 동기 7727만 2000달러 대비 74.2% 감소했다.
미래 로열티 매각과 관련한 비현금 이자비용 1874만 2000달러가 반영되면서 세전이익은 326만 8000달러에 그쳤다. 여기에 법인세 혜택 60만 8000달러가 더해졌다.
현금 보유액과 젬퍼리 로열티 전망
9월 30일 기준 현금, 현금성자산 및 투자자산은 1억 5300만 달러로 6월 30일의 1억 6410만 달러보다 1110만 달러 줄었다. 영업활동에 1550만 달러를 쓰고 스톡옵션 행사로 440만 달러가 들어온 영향이 컸다. 누적 결손금은 6억 3768만 7000달러다.GSK가 발표한 젬퍼리 글로벌 순매출은 3분기(7~9월) 3억 6500만 달러(2억 7300만 파운드)로 전년 동기 대비 20% 늘었고, 1~9월 누적으로는 10억 달러(7억 5300만 파운드)로 29% 증가했다. 어냅티스바이오는 한 해 순매출 가운데 10억~15억 달러 구간에 대해 12%의 로열티를 받는다.
회사는 GSK의 단독요법 최대 매출 가이던스(27억 달러 초과)를 전제로, 이르면 2029년 회사가 받을 연간 젬퍼리 로열티가 3억 9000만 달러를 넘을 것으로 계속 예상한다고 밝혔다. 또 사가드(Sagard)가 9월 30일까지 로열티와 판매 마일스톤으로 약 3억 3000만 달러를 적립했을 것으로 추정했으며, 남은 약 2억 7000만 달러 규모의 비소구 채무 유동화분은 2027년 하반기에 상환될 것으로 내다봤다.
젬퍼리 직장암 승인과 GSK 소송 일정
GSK는 10월 미국 식품의약국(FDA)으로부터 젬퍼리를 2·3기 고빈도 현미부수체 불안정성(MSI-H)/불일치 복구 결함(dMMR) 국소진행성 직장암 성인 환자 치료제로 승인받았다. 회사는 이 적응증에서 승인된 첫 번째이자 유일한 면역항암제라고 밝혔다.GSK는 10월 25일 스페인 마드리드에서 열린 유럽종양학회(ESMO 2026)에서 AZUR-1 임상 첫 결과를 발표했다. 허가 신청은 일본이 2027년 상반기, 유럽과 중국이 2027년 하반기로 예정돼 있으며, 유럽의 허가 결정도 2027년 하반기로 예상된다.
반다(Vanda)와 협력 중인 퀴밀자(Quimilza, 성분명 임시돌리맙)는 전신 농포성 건선(GPP) 치료제로 FDA 심사 목표일(PDUFA)이 오는 12월 12일이다.
GSK·테사로와의 소송은 10월 20일 델라웨어 형평법원에서 재판 후 심리가 열렸다. 회사는 구제책으로 젬퍼리 권리 반환을 요구하고 있으며, 판결은 달력 기준 2026년 4분기 또는 2027년 1분기에 나올 것으로 예상했다.
어냅티스바이오는 GSK와의 젬퍼리, 반다와의 퀴밀자 재무적 협력 관계를 관리하는 바이오 기업으로, 미국 캘리포니아주 샌디에이고에 본사를 두고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
