매각가 200만 7222달러에 언아웃 2종 별도…BMI 대출은 연 15% 고정금리, 미상환 시 기업가치 3000만 유로 기준 주식 전환 가능
티슈 헬스 플러스 매각 조건
보고서에 따르면 회사는 10월 6일 펜실베이니아주 법인 넷 헬스 시스템즈(Net Health Systems, Inc.)와 자산매매계약을 맺었고, 넷 헬스가 티슈 헬스 플러스의 자산 전부를 인수했다. 매각 가격은 200만 7222달러이며 여기서 컨설팅 비용 7222달러를 뺀다. 회사는 지난달 29일 매각 사실을 공시하면서 매수자 이름과 언아웃의 구체적인 조건은 밝히지 않았다.회사는 매각 대금과 별도로 두 가지 언아웃을 받을 수 있다. 하나는 상처 치료용 임상의사결정지원(CDS) 제품이 일반 출시된 뒤 3년 안에 판매된 CDS 라이선스 수에 따라 여러 차례 나눠 지급되는 언아웃으로, 평균 라이선스 요금이 사용자당 50달러를 밑돌면 각 지급분이 조정된다. 다른 하나는 일부 부차 자산이 상용화된 뒤 최대 3년간 해당 자산 순매출의 15%를 받는 언아웃이다.
넷 헬스는 일부 양수 계약에서 생기는 의무와 양도세의 50% 등 제한된 거래 종결 후 부채만 떠안았다. 종결 전 의무를 포함한 나머지 부채는 모두 사나라 메드테크에 남는다.
아일랜드 BMI 전환대출 조건
회사는 또 지분을 보유한 아일랜드 클레어주 섀넌 소재 비상장 의료기기 기업 바이오미메틱 이노베이션스(Biomimetic Innovations Limited, BMI)에 지난 8월 특수관계가 없는 다른 참여자들과 함께 전환대출을 제공하는 계약을 맺었다. 전체 대출 한도 536만 8000유로 가운데 회사가 175만 8300달러(150만 유로)를 댔고, 또 다른 참여자 1곳이 150만 유로를, 나머지는 다른 참여자들이 나눠 냈다.대출 만기는 2027년 8월 20일이며 금리는 당시 12개월 유리보(EURIBOR)에 12%를 더해 정한 연 15% 고정금리다. BMI는 대출 기간 첫 180일 안에는 일정 조건에 따라 원리금을 언제든 전액 조기 상환할 수 있고, 조기 상환하지 않으면 만기에 갚아야 한다.
대출 실행 후 180일 안에 원리금이 전액 상환되지 않으면 회사와 150만 유로를 낸 다른 참여자는 각자 재량으로 만기 전 언제든 대출 잔액과 미수이자를 투자 전 기업가치 3000만 유로 기준 완전희석 지분가치로 BMI 주식으로 전환할 수 있다. BMI는 채무불이행 통지, 월별 120만~280만 유로의 최소 현금 잔액 유지, 대주 동의 없는 신규 차입·담보 제공 금지 등의 약정을 지켜야 하며, 위반하면 원리금 전액을 즉시 갚아야 한다.
9월 30일 기준 이 대출은 재무상태표에 전환대출채권 175만 8300달러로 잡혀 있고, 관련 미수이자 2만 9397달러는 선급금 및 기타자산에 들어 있다. 회사의 BMI 지분율은 다른 투자자들에게 주식이 추가로 발행되면서 9월 30일 기준 약 11.945%로 낮아졌고, 회사는 이에 따른 투자이익 14만 2744달러를 인식했다.
사나라 메드테크는 미국 수술 시장에서 임상 결과 개선과 의료비 절감을 위한 수술용 의료기술 제품을 개발·상용화하는 기업으로, 마이메딕스 그룹(MiMedx Group, Inc.)과의 합병을 진행하고 있다.
#사나라메드테크 #SMTI #미메딕스합병 #10Q
※ 본 콘텐츠는 AI가 분석한 내용을 기반으로 작성된 참고 자료로, 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
