A.G.P.와 판매 계약 체결... 주식 병합 및 이중 의결권 구조 반영해 한도 재산정
이번 공시는 지난 2025년 2월 28일 A.G.P.(Alliance Global Partners)와 체결한 판매 계약(Sales Agreement)의 후속 조치다. 회사는 당초 최대 260만 4166달러 규모의 주식 공모를 계획했으나, 이후 도입된 이중 의결권 주식 구조(Dual-Class Share Structure)와 주식 병합(Share Consolidation) 결과를 반영하고 에프쓰리(Form F-3) 규정에 따른 소규모 발행사(baby shelf) 한도를 재계산해 공모 한도를 조정했다.
CBL 인터내셔널은 지난 2025년 11월 주주총회를 통해 Class A 보통주와 Class B 보통주로 주식을 재분류했다. 이어 2026년 7월 20일자로 13대 1 비율의 주식 병합을 단행해 액면가를 기존 0.0001달러에서 0.0013달러로 변경했다. 이번 공모를 통해 판매되는 주식은 모두 병합 후 기준의 Class B 보통주다.
판매 대리인인 A.G.P.는 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 주식을 판매할 예정이며, 판매 수수료로 총 공모 총액의 3.0%를 현금으로 지급받는다. 회사는 이번 공모를 통해 약 221만 7243달러의 순조달금(수수료 및 발행 비용 차감 후)을 확보할 수 있을 것으로 추정했다.
조달된 자금은 일반 기업 운영 자금으로 사용될 계획이며, 여기에는 인수합병(M&A) 등 신규 사업 기회 모색, 자사주 매입 프로그램(최대 500만 달러 또는 500만 주 한도) 실행, 부채 상환 등이 포함될 수 있다.
CBL 인터내셔널은 말레이시아, 홍콩, 싱가포르, 아일랜드 등에 거점을 두고 선박 연료(벙커링) 구매 및 인도 서비스를 제공하는 물류 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
