주당 18.50달러에 발행…TDR 캐피탈 지분율 32.7%로 하락 예정
이번 공모의 주당 발행 가격은 18.50달러로 책정됐으며, 총 공모 규모는 2억 5900만 달러다. 매각 주주들은 인수단에게 30일간 최대 210만 주의 보통주를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여했다. 이번 공모는 대주주의 보유 지분 매각으로 진행되므로 타겟 호스피털리티 회사 측으로 유입되는 공모 자금은 없다.
이와 동시에 타겟 호스피털리티는 이번 공모 완료를 조건으로 인수단으로부터 보통주 169만 3599주를 매입하기로 합의했다. 매입 단가는 인수단이 매각 주주에게 지급하는 주당 17.71375달러와 동일하다. 해당 자사주 매입 거래는 이번 공모 종결과 동시에 완료될 예정이며, 취득한 주식은 사내 자사주(treasury shares)로 보유하게 된다. 회사 측은 자사주 매입 자금을 보유 현금과 신규 ABL 신용공여 한도(New ABL Facility) 인출액으로 조달할 계획이다.
공모 및 자사주 매입이 완료되면 타겟 호스피털리티의 발행주식 총수는 9792만 9824주가 된다. 대주주인 TDR 캐피탈 측 계열사(Arrow Holdings S.à r.l. 및 MFA Global S.à r.l.)의 합산 지분율은 기존 46.2%에서 공모 후 32.7%로 낮아지게 된다. 인수단이 추가 매입 옵션을 전액 행사할 경우 지분율은 30.5%까지 하락할 수 있다.
이번 공모의 공동 주관사는 모건스탠리, 도이치뱅크증권, 제이피모건이 맡았으며 노스랜드 캐피탈 마켓, 오펜하이머, 텍사스 캐피탈 증권이 공동 매니저로 참여했다. 주식 인도 예정일은 2026년 9월 10일경이다.
타겟 호스피털리티는 미국 텍사스주 더 우들랜즈에 본사를 두고 있으며, 29개 커뮤니티에 걸쳐 총 1만 6991개 침상 규모의 이동식 모듈러 숙박 시설 네트워크를 운영하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
