- 관계사 대여 및 운영자금 조달 목적... 아이에이치큐 가양동 부동산 담보 제공
사채 만기일은 2029년 9월 18일이며 자금 조달 목적은 운영자금 확보를 위함이다. 세부적으로는 관계회사 대여금에 150억원, 회사 경영에 필요한 운영자금에 30억원이 사용될 예정이다.
전환가액은 주당 1,719원이며 전환에 따라 발행할 주식 수는 1047만 1204주다. 이는 주식총수 대비 60%에 해당하는 규모로 전환청구기간은 2027년 9월 18일부터 2029년 8월 18일까지다.
이번 전환사채 발행 대상자는 바로저축은행과 바로에프앤대부로 각각 90억원씩 배정되었다. 사채 발행을 위한 청약일은 2026년 9월 10일이며 납입일은 오는 9월 18일이다.
해당 사채 발행과 관련하여 아이에이치큐의 서울시 강서구 가양동 토지와 건물이 담보로 제공된다. 감정평가액 합계는 296억 1019만 4000원이며 담보비율은 164.50%다.
시가 하락에 따른 전환가액의 최저 조정가액은 1,203원이다. 기존에 발행된 미상환 사채 잔액 80억원과 이번 신규 발행을 합산한 전환가능 주식수는 총 1352만 5410주에 달한다.
이는 기발행주식 총수인 1742만 4159주 대비 77.62%에 달하는 비율이다. 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 2027년 9월 18일부터 조기상환청구권을 행사할 수 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
