총 340만 달러 현금 및 주식 830만 주 등 지급... 10월 초 완료 전망
이번 인수는 미국 파산법 제363조에 따라 진행되며, 대상 자산은 설스 밸리 미네랄스의 기존 부채를 제외하고 인수된다. 인수 대상 자산은 미국 캘리포니아주 샌버나디노 카운티에 위치한 핵심 광물 생산 시설, 염수 자원 및 관련 인프라다.
총 인수 대금은 현금 약 340만 달러와 5E 어드밴스드 머티리얼스의 보통주 830만 주, 그리고 5E 어드밴스드 머티리얼스 자회사가 발행하는 약 620만 달러 규모의 선순위 무담보 약속어음으로 구성된다. 이와 함께 5E 어드밴스드 머티리얼스는 진행 중인 환경 준수 의무와 관련된 특정 부채도 인수할 예정이다.
설스 밸리 미네랄스는 캘리포니아주 설스 레이크에 9,000에이커 이상의 부지를 보유하고 있으며, 현재 채굴 속도 기준으로 약 200년의 자원 수명을 가진 미국 내 두 곳뿐인 가동 중인 붕산염 생산 단지 중 하나다. 인수 자산에는 다수의 가공 시설, 자체 열병합 발전소, 국가 철도망과 연결되는 트로나 철도(Trona Railway) 노선 및 서부 해안 항구로 이어지는 물류 인프라가 포함된다.
이번 거래의 완료는 파산법원의 승인 및 판매 명령 허가 등 통상적인 마감 조건을 충족해야 한다. 또한 철도 자산 이전과 관련된 미국 육상교통위원회(STB)의 승인과 설스 밸리 미네랄스의 대주주가 제공하기로 약정한 1,000만 달러 규모의 선순위 담보 브릿지 금융 조달 등이 조건으로 걸려 있다. 회사 측은 이번 인수가 2026년 10월 초에 완료될 것으로 예상하고 있다.
5E 어드밴스드 머티리얼스는 미국 캘리포니아 남부에 위치한 대규모 국내 붕소 자원을 바탕으로 정제 붕산염 및 첨단 붕소 소재의 수직 계열화된 글로벌 공급업체로 성장하는 것을 목표로 하는 개발 단계 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
