대출 한도 5억 3500만 달러로 조정…만기일 2029년 3월까지 연장
HWCR 2023은 에노바 인터내셔널이 간접적으로 지분 100%를 보유한 완전자회사다. 이번 개정 계약(Omnibus Amendment)은 대주단과 원채권자인 헤드웨이 캐피털(Headway Capital, LLC), 백업 서비스 제공업체 버벤트(Vervent Inc.), 지급대리인 겸 수탁기관 도이치뱅크 트러스트 컴퍼니 아메리카스(Deutsche Bank Trust Company Americas), 행정·담보 대리인 아틀라스 시큐리티자이드 프로덕츠 어드미니스트레이션(Atlas Securitized Products Administration, L.P.) 등과 체결됐다.
개정된 자산유동화 한도대출의 총 한도 금액은 5억 3500만 달러다. 이 중 클래스 A 회전대출(Class A Revolving Loans)이 4억 달러, 클래스 B 회전대출(Class B Revolving Loans)이 1억 3500만 달러를 차지한다.
차입 금리는 조정 기간 SOFR(SOFR) 기준금리에 가산금리를 더한 방식으로 책정됐다. 클래스 A는 SOFR에 2.75%를 더한 금리가 적용되며, 클래스 B는 SOFR에 8.50%를 더한 금리가 적용된다. 전체 한도대출의 가중평균 금리는 SOFR에 4.20%를 더한 수준이다.
담보인정비율(Borrowing Base Advance Rate)은 클래스 A가 65.5%, 클래스 B가 87.5%로 설정돼 전체적으로는 87.5%가 적용된다. 회전대출 가능 기간은 2028년 3월까지이며, 최종 만기일은 2029년 3월이다.
에노바 인터내셔널은 미국 일리노이주 시카고에 본사를 둔 금융 기술 및 온라인 대출 서비스 제공 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
