대금 전액 AIx크립토 주식으로 수령…종결 후 18개월 락업·2년 경업금지
패러데이 퓨처는 지난 25일 AIx크립토 홀딩스와 로봇 사업(Robotics Business) 운영 법인의 모회사인 '로봇코(RobotCo)'의 지분 전량을 매각하는 내용의 비구속적 조건합의서(Term Sheet)에 서명했다고 28일 공시했다. 로봇코 지분에 대한 미행사 스톡옵션은 매각 대상에서 빠지며, AIx크립토 지분을 매입할 수 있는 권리로 전환된다. 패러데이 퓨처는 AIx크립토의 대주주로, 이번 거래는 양사 이사회가 각각 독립이사로 구성한 특별위원회의 승인을 받아야 한다.
매각 대금 2억 달러, 전액 AIx크립토 주식으로 지급
합의서에 따르면 로봇코 지분 전량의 총 매각 대금은 2억 달러로 예상된다. 대금은 전액 AIx크립토가 보통주와 무의결권 전환우선주를 새로 발행해 패러데이 퓨처에 지급한다. 다만 AIx크립토 주주 승인 없이 발행할 수 있는 한도를 넘는 주식은 발행하지 않으며, 우선주는 주주 승인 전까지 보통주 전환과 그에 따른 의결권 행사가 막힌다.주식 수 산정 기준이 되는 주당 가격은 2.246달러와 본계약 체결 직전 5거래일간 나스닥 공식 종가(Nasdaq Official Closing Price) 평균 중 낮은 금액으로 정해진다. 주당 2.246달러 기준 AIx크립토의 완전희석 기준 지분가치는 약 5487만 달러(2442만 8874주)로 제시됐다. 주당 가격이 2.246달러보다 낮으면 AIx크립토는 거래 종결 전 기준일의 주주에게 일회성 특별 주식배당을 할 계획이다.
패러데이 퓨처는 거래 종결 후 18개월 동안 받은 주식을 팔거나 처분하지 않는 락업(보호예수) 계약을 맺는다. 종결 12개월 뒤부터는 AIx크립토에 재매도 등록신고서 제출을 요구할 수 있다. 본계약 체결 시에는 패러데이 퓨처의 AIx크립토 이사 지명권 등 지배구조 사항을 담은 투자자 권리 계약도 체결한다.
내부 구조조정과 2년 경업금지
패러데이 퓨처와 로봇코는 본계약 체결 전 내부 구조조정을 마쳐 로봇 사업과 관련 자산, 지식재산권(IP), 데이터, 계약, 직원, 부채를 로봇코로 넘기고, 로봇 사업에 대한 PCAOB 감사 재무제표를 준비한다. 거래는 AIx크립토가 로봇코 지분을 인수한 뒤 로봇코를 AIx크립토의 신설 자회사에 흡수합병하는 2단계 방식으로 진행될 예정이다.패러데이 퓨처와 계열사는 거래 종결 후 2년 동안 AIx크립토와 그 지배 계열사가 진출한 지역에서 로봇 사업과 경쟁하는 사업을 하거나 관련 신규 고객을 유치할 수 없다. AIx크립토 측 임직원을 빼가거나 거래처와의 관계를 방해하는 행위도 금지된다. 다만 로봇과 관련되지 않는 범위에서 전기차·자동차 사업, 차량 관련 소프트웨어·서비스, 애프터마켓 활동은 예외다.
거래 종결은 공정성 의견서 수령, 나스닥 추가상장 통지를 포함한 규제 승인, 로봇 사업의 중대한 부정적 변화 부재, 핵심 직원의 고용 유지 등을 조건으로 한다. 양사는 거래 종결과 동시에 AIx크립토 지분증권으로만 구성된 최대 3000만 달러 규모의 사모투자(PIPE)를 성사시키기 위해 협력하기로 했다. PIPE 가격은 매각 대금과 AIx크립토 지분가치를 더한 거래 전 지분가치 2억 5487만 달러를 기준으로 하되, 매각 거래 자체는 PIPE 성사를 조건으로 하지 않는다.
조건합의서는 비밀유지 등 일부 조항을 제외하면 법적 구속력이 없으며, 양사가 본계약을 체결해야 거래 의무가 생긴다. 패러데이 퓨처는 지난 23일 로봇 사업 자회사 FF EAI 로보틱스가 완전희석 기준 자본의 약 25%를 임직원 주식 인센티브 계획에 배정한다고 발표한 바 있다. 패러데이 퓨처는 2014년 설립된 미국 기반의 물리적 AI 생태계 기업이다.
#패러데이퓨처 #FFAI #AIx크립토 #AIXC #로봇사업매각
※ 본 보고서는 AI가 작성한 내용을 기반으로 제작된 참고 자료로, 기사 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
