- 타법인 증권 취득 목적, 대연이엔씨 보통주 2만주 납입자산 취득
이번 전환사채 발행은 타법인 증권 취득자금을 조달하기 위한 목적으로 진행된다. 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%이며, 사채 만기일은 2029년 10월 8일이다.
전환사채의 전환가액은 주당 2204원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 청보 기명식 보통주 45만 3720주로, 이는 주식총수 대비 3.72%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 10월 8일부터 2029년 9월 8일까지다. 시가하락에 따른 최저 조정가액은 1543원이다.
사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 2027년 10월 8일부터 3개월마다 원금의 100%에 해당하는 금액에 대해 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다(조기상환청구권). 마지막 조기상환일은 2029년 7월 8일이다.
사채 발행 대상자는 주식회사 대연이엔씨로, 이사회를 통해 선정됐다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 10월 8일이며, 대연이엔씨 기명식 보통주 2만주 전량을 공정가치평가 방식으로 납입하는 형태다.
공시에 따르면 납입자산인 2만주는 대연이엔씨 발행주식의 100%이며, 대주회계법인이 2026년 8월 31일을 평가기준일로 공정가치를 평가했다. 대연이엔씨는 전기공사업을 영위하는 기업으로 2024년 기준 자산총계 64억 5218만 3000원, 매출액 39억 4701만 3000원, 당기순이익 5억 401만 6000원을 기록했다.
청보는 2026년 9월 30일 이사회에서 이번 사채 발행을 결의했다. 이사회에는 독립(사외)이사 4명이 참석하고 2명이 불참했다. 기존 미상환 전환사채(14회·15회)와 이번 사채를 합한 전환 가능 주식은 327만 3720주로, 기발행주식총수 1216만 5628주 대비 26.91%에 해당한다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 청보의 최근 4분기(2025년 3분기~2026년 2분기) 합산 연결 매출액은 267억 8349만 9166원, 영업이익은 6억 9883만 7286원, 당기순손실은 131억 9579만 1286원이다. 2026년 6월 30일 기준 자본총계는 553억 4913만 1314원으로, 이번 사채 발행 규모 10억원은 자본총계의 약 1.8% 수준이다.
9월 29일 기준 공매도 거래비중은 0.24%(16주)로 최근 20거래일 평균 0.23%와 유사한 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
