- 운영자금 85억원·채무상환 15억원 목적, 표면이자율 2.0%·만기이자율 6.0%
이번 전환사채 발행으로 조달하는 자금은 운영자금 85억원과 채무상환자금 15억원으로 쓰인다. 운영자금 85억원은 AX사업분야 고도화 및 기본 빅데이터 사업 등 운영비로 사용될 예정이며, 채무상환자금 15억원은 상상인저축은행과 상상인플러스저축은행의 제3회 및 제4회 전환사채 만기전 사채취득 채무상환에 충당된다.
사채의 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 6.0%이며 사채만기일은 2029년 11월 20일이다. 청약일은 2026년 11월 16일, 납입일은 2026년 11월 20일이다. 사채발행 대상자는 상상인저축은행(70억원)과 상상인플러스저축은행(30억원)이다.
전환가액은 주당 1015원이며, 전환에 따라 발행할 주식수는 985만 2216주다. 이는 주식총수 대비 11.71%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 11월 20일부터 2029년 10월 20일까지다. 시가하락에 따른 전환가액 최저 조정가액은 711원이다.
사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 2027년 11월 20일 및 그 이후 매 3개월마다 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 비투엔 역시 사채 원금 100억원 기준 50%를 초과하지 않는 범위 내에서 중도상환청구권(Call Option)을 행사할 수 있는 권리를 가진다.
11월 11일 기준 비투엔의 공매도 거래비중은 5.34%(2만 5087주)로 최근 20거래일 평균 5.26%를 소폭 웃돌았다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
