페어 아이작(FICO, FAIR ISAAC CORP )은 10억 달러 규모의 선순위 채권 제안을 발표했다.
11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 11일, 페어 아이작이 2034년 만기 선순위 채권(이하 '채권') 10억 달러 규모의 사모 발행을 시작한다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록 면제 대상이다.
페어 아이작은 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존의 무담보 회전 신용 시설에 대한 일부 부채 상환, 2018년 5월 8일에 발행된 5.25% 선순위 채권(이하 '2018년 선순위 채권') 4억 달러 전액 상환, 관련 수수료 및 비용 지급, 일반 기업 목적(자사주 매입 포함)에 사용할 계획이다.
페어 아이작은 2026년 3월 11일, 2018년 선순위 채권의 상환 의도를 2026년 3월 26일에 통지할 예정이다.이는 채권의 성공적인 발행이 이루어질 경우에 한한다.이 보도자료는 2018년 선순위 채권에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외의 비미국인에게도 제공될 예정이다.
채권은 1933년 증권법 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 채권의 판매가 이루어질 수 없다.투자자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 하지 말 것을 권장한다.
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