- 블루씨 투자조합 대상 67억원 규모 사채 매도... 재무구조 개선 및 운영자금 확보 목적
매수 대상은 블루씨 투자조합이다. 오늘이엔엠은 경영상 목적 달성과 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향과 납입 능력 및 시기 등을 종합적으로 고려하여 이번 매수자를 최종 선정했다고 설명했다.
매도 대금 수령은 계약금과 잔금으로 구분된다. 계약금 3억 7000만원은 3월 27일에 수령하며 나머지 잔금 70억 6900만 5000원은 오는 4월 10일에 수령할 예정이다. 대금 수령 일정은 협의에 따라 변경될 수 있다.
이번 자기 전환사채 매도의 목적은 재무구조 개선과 운영자금 확보를 위함이다. 매도 금액은 현재 주가 상황과 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와의 협의를 통해 결정된 것으로 확인됐다.
해당 전환사채의 전환가액은 주당 3642원이다. 향후 전환권 행사에 따라 발행될 주식은 오늘이엔엠 기명식 보통주 185만 5126주 규모다. 이는 현재 상장주식 총수 대비 7.37%의 비율에 해당한다.
이번 사채는 회사가 과거 만기 전 취득했던 제5회차 사채 권면금액 265억원 중 일부다. 회사는 앞서 세 차례에 걸쳐 197억 4363만원 규모의 사채를 매도했으며 이번 계약을 통해 잔여 물량을 모두 처분하게 된다.
매수자인 블루씨 투자조합은 민홍기 대표조합원과 김활석 씨가 각각 50%의 지분을 보유하고 있는 단체다. 해당 조합은 2025년에 설립되었으며 전환사채의 전환청구 기간은 2027년 7월 2일까지로 정해져 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
