기관 투자자 대상 보통주 및 워런트 판매…주당 4.20달러
니온크 테크놀로지스는 신규 및 기존 헬스케어 전문 기관 투자자들과 보통주 357만 1430주(또는 이를 대체할 사전 자금 지원 워런트) 및 해당 주식을 매수할 수 있는 동수의 워런트를 패키지로 판매하는 확정적 증권 매입 계약을 체결했다. 주당 결합 판매 가격은 4.20달러(사전 자금 지원 워런트의 경우 4.1999달러)로 책정됐다.
이번 공모를 통해 니온크 테크놀로지스가 조달할 총액은 인수 수수료 및 기타 발행 비용을 차감하기 전 기준으로 약 1500만 달러로 예상된다. 공모는 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 9월 10일경 종결될 예정이다.
이번 공모에서 발행되는 워런트는 주당 4.20달러의 행사가격으로 즉시 행사할 수 있으며, 발행일로부터 5년 후에 만료된다. 사전 자금 지원 워런트의 행사가격은 주당 0.0001달러다. 이번 발행의 공동 주관사로는 로스 캐피털 파트너스(Roth Capital Partners)와 A.G.P./얼라이언스 글로벌 파트너스(A.G.P./Alliance Global Partners)가 참여했다.
니온크 테크놀로지스 홀딩스는 중추신경계(CNS) 암 치료제를 개발하는 임상 단계의 라이프사이언스 기업이다. 회사의 주요 파이프라인인 'NEO100'과 'NEO212'는 현재 임상 2상 단계에 있으며, 미국 식품의약국(FDA)의 패스트트랙 및 임상시험계획(IND) 승인 지위를 확보하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
