주당 2.80달러에 신주 1071만 4286주 발행…주주 승인 조건
계약에 따르면 폭스 디벨롭먼트 홀딩스는 자회사의 외상매입금 3000만 달러를 상환하는 대가로 채권자와 채권자가 지정하는 자에게 주당 2.80달러의 전환 가격으로 신규 발행 보통주 1071만 4286주를 교부하기로 했다. 종결 시점에 주식이 발행되면 채권자에 대한 자회사의 외상매입금 3000만 달러는 취소·소멸하며, 채권자는 해당 금액에 대한 자회사 상대 청구권을 포기한다.
3000만 달러를 제외한 나머지 외상매입금은 이번 계약의 영향을 받지 않고 그대로 남는다. 거래 종결은 신주 발행을 포함한 이번 계약상 거래에 대해 폭스 디벨롭먼트 홀딩스 주주들의 승인을 받는 것을 조건으로 하며, 주주 승인을 얻기 전까지는 종결되지 않는다.
회사 측은 이번 주식 발행이 1933년 미국 증권법 제4조(a)(2)와 레귤레이션 D의 규칙 506(b)에 따른 등록 면제 규정에 근거해 진행된다고 밝혔다. 채권자는 자신이 공인투자자(accredited investor)이며 배포 목적이 아니라 자기 계정으로 주식을 취득한다고 진술했다. 해당 신주는 증권법에 따라 등록되지 않았으므로 등록하거나 적용 가능한 면제 요건을 충족하지 않으면 미국 내에서 공모하거나 판매할 수 없다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
