2029년 만기 3.700%·2033년 만기 4.000% 채권 각 6억 5000만 유로…룩셈부르크 증권거래소 상장
이번 채권은 2029년 만기 금리 3.700% 채권 6억 5000만 유로와 2033년 만기 금리 4.000% 채권 6억 5000만 유로로 구성됐다. 발행은 지난 10일 린데가 북러너 등 주관사단과 체결한 인수계약(Subscription Agreement)에 따라 이뤄졌다. 주관사 수수료를 반영하고 기타 발행 비용은 차감하기 전 기준 순조달액은 약 12억 9500만 유로이며, 회사는 이를 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
두 채권은 룩셈부르크 증권거래소 공식 목록에 등재됐으며, 같은 거래소가 운영하는 유로 MTF(Euro MTF) 시장에서 거래된다.
이번 채권은 린데가 2020년 5월 11일 개설하고 2026년 5월 4일 최종 갱신한 유럽 채무증권 발행 프로그램(European debt issuance programme)에 따라 발행됐다. 이 프로그램으로 발행하는 채권은 무담보 채권이며, 발행 잔액 한도는 250억 유로(또는 다른 통화 환산 상당액)다. 현재 기본 투자설명서는 2026년 5월 4일자로 10월 30일 첫 보충서가 나왔고, 프로그램 유효기간은 2026년 5월 4일부터 1년이다.
프로그램으로 발행된 채권에는 린데의 100% 자회사인 독일 법인 린데 GmbH(Linde GmbH)와 미국 델라웨어주 법인 린데 Inc.(Linde Inc.)가 보증을 제공한다. 채권은 미국 증권법 레귤레이션 S(Regulation S)에 따라 발행돼 미국 증권법상 등록되지 않으며, 등록이나 등록 면제 없이는 미국 내에서 또는 미국인을 대상으로 판매할 수 없다.
린데는 화학·에너지, 식품·음료, 전자, 의료, 제조업, 금속 및 광업 등 다양한 전방 시장에 산업용 가스와 관련 엔지니어링 솔루션을 제공하는 산업용 가스 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
