발행가 99.639%·표면이율 4.000%…순조달액 약 7억 4448만 유로
발행되는 채권은 2032년 11월 13일 만기인 연 이율 4.000%의 유로화 표시 채권이다. 공모 가격은 액면가의 99.639%(총 7억 4729만 2500유로)로 책정됐다. 인수 수수료 0.375%(281만 2500유로)를 제외한 순조달액은 약 7억 4448만 유로로, 11월 6일 기준 미국 연방준비제도이사회 고시 환율(1유로=1.1154달러)로 환산하면 약 8억 3039만 달러다. 이는 회사가 부담할 공모 비용을 차감하기 전 금액이다.
이자는 2026년 11월 13일부터 발생하며, 2027년 11월 13일부터 매년 11월 13일 연 1회 후급된다. 회사는 2032년 9월 13일 전에는 액면가의 100%와, 남은 원리금을 비교 대상 독일 연방 국채 수익률에 0.15%포인트(15bp)를 더한 이율로 할인한 현재가치 가운데 큰 금액으로 채권 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있다. 2032년 9월 13일 이후에는 액면가의 100%로 상환할 수 있으며, 어느 경우든 상환일 전까지의 경과이자를 더해 지급한다.
인수단은 11월 10일 체결한 가격결정계약(Pricing Agreement)에 따라 채권을 인수한다. 공동 대표주관사 가운데 J.P.모건·씨티그룹·BofA 증권·골드만삭스 계열 4곳이 각각 1억 2000만 유로를, HSBC·바클레이스·BNP파리바·도이체방크·웰스파고 계열 5곳이 각각 5250만 유로를 맡는다. 공동 주관사인 미슐러 파이낸셜 그룹(Mischler Financial Group)과 스턴 브라더스(Stern Brothers & Co.)는 각각 375만 유로를 인수한다.
회사는 순조달액을 주로 기업어음(CP) 차입금 상환에 쓰고 일반 기업 목적에도 사용할 계획이다. 채권은 2026년 11월 13일 전후 클리어스트림(Clearstream)과 유로클리어(Euroclear)를 통해 인도될 예정이며, 회사는 이 채권의 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장을 신청할 계획이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
