- 운영자금 조달 목적, 전환가액 11만1510원·만기이자율 2.0%
이번 전환사채 발행으로 조달하는 자금은 전액 운영자금으로 쓰인다. 세부적으로는 VRN11 및 VRN10 임상 등 연구개발자금과 운영자금으로 2026년 27억원, 2027년 250억원, 2028년 이후 250억원이 각각 투입될 예정이다.
사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 2.0%이며 사채만기일은 2031년 11월 23일이다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 11월 23일로 설정됐다.
전환가액은 주당 11만1510원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 보로노이 기명식 보통주 47만2603주로, 이는 주식총수 대비 2.48% 비율이다. 전환청구기간은 2027년 11월 23일부터 2031년 10월 23일까지다.
시가하락에 따른 전환가액 최저 조정가액은 7만8057원으로, 발행당시 전환가액의 70% 수준이다. 사채권자는 발행일로부터 2년이 되는 2028년 11월 23일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다.
이번 사모 전환사채 발행 대상에는 키움증권(100억원), 주식회사 조이앤줄라이(50억원), 디에스투자증권(50억원)을 비롯해 삼성증권, 중소기업은행, 엔에이치투자증권, 케이비증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 사모투자신탁 및 신기술투자조합 등이 포함됐다.
11월 12일 기준 공매도 거래비중은 20.14%(1만 2167주)로 최근 20거래일 평균 14.07%를 웃돌았다. 신용융자 잔고는 11월 10일 기준 10만 6065주로 발행주식 대비 0.56% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
