2033년 만기 선순위 채권 공모 종결…순조달금은 일반 기업 목적에 사용 예정
무디스는 지난 11월 9일 인수단과 인수 계약을 체결한 뒤 11월 12일 공모 발행을 종결했다. 이번 채권은 연 4.125% 고정금리이며 만기일은 2033년 11월 12일이다. 이자는 매년 11월 12일에 연 1회 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 11월 12일이다.
순조달금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 회사는 그 용도에 운전자금, 자본 지출, 기업 인수, 부채 상환, 기타 사업 기회가 포함될 수 있다고 밝혔다. 부채 상환에는 2027년 만기 1.75% 시니어 노트를 만기 시 또는 만기 전에 상환하는 것이 포함될 수 있다.
회사는 만기일 3개월 전인 2033년 8월 12일 이전에는 언제든 채권의 전부 또는 일부를 조기 상환(콜옵션)할 수 있다. 이때 상환가격은 메이크홀(make-whole) 조기상환 가격(상환일까지의 경과이자 차감)과 원금의 100% 중 높은 금액에 미지급 이자를 더한 금액이다. 2033년 8월 12일 이후에는 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 가격으로 조기 상환할 수 있다.
아울러 지배권 변경 촉발 사건(Change of Control Triggering Event)이 발생하면 채권 보유자의 선택에 따라 회사가 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 가격으로 채권의 전부 또는 일부를 매입해야 할 수 있다.
채권 계약(인덴처)에는 회사와 일부 자회사의 담보권 설정과 매각 후 재임차(세일앤드리스백) 거래를 제한하는 조항이 들어 있다. 또 회사나 일부 자회사가 총 5000만 달러 이상의 차입금을 만기에 갚지 못하거나 같은 규모 이상의 차입금 만기가 앞당겨지면 채무불이행 사유가 된다.
무디스는 신용평가 및 데이터 분석 서비스를 제공하는 글로벌 금융 서비스 기업으로, 본사는 뉴욕에 위치해 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
