엘레바이랩스(ELAB, Elevai Labs Inc. )는 800만 달러 규모의 공모가 확정됐다.
25일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘레바이랩스(엘레바이랩스 주식회사, NASDAQ: ELAB)는 2024년 9월 23일, 800만 달러 규모의 공모가 확정되었음을 발표했다.
이번 공모는 회사가 직접 다양한 투자자에게 판매하는 방식으로 진행되며, 총 800만 달러의 수익이 예상된다.이 금액은 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.
이번 공모는 28,571,425주에 해당하는 회사의 보통주(또는 보통주 대신 선택할 수 있는 사전 자금 조달 워런트)로 구성된다.
각 보통주 또는 사전 자금 조달 워런트는 하나의 시리즈 A 워런트와 하나의 시리즈 B 워런트와 함께 판매되며, 시리즈 A 워런트의 행사가격은 주당 0.38달러이다.
시리즈 B 워런트는 주당 0.38달러의 행사가격으로 보통주를 구매할 수 있으며, 대안 현금 없는 행사 옵션을 통해 3주를 구매할 수 있다.
시리즈 A 워런트는 주주 승인 날짜 이후부터 행사 가능하며, 시리즈 B 워런트는 주주 승인 날짜부터 행사 가능하다.
시리즈 A 워런트의 유효기간은 초기 행사 날짜로부터 5년이며, 시리즈 B 워런트는 2.5년이다. 각 보통주 및 동반 워런트의 구매 가격은 0.28달러이며, 각 사전 자금 조달 워런트 및 동반 워런트의 구매 가격은 0.28달러에서 0.0001달러를 뺀 금액이다. 회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 목적, 운영 자금 및 기타 자본 투자에 사용할 예정이다.이번 공모는 2024년 9월 24일에 마감될 예정이다.
유니베스트 증권 LLC가 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다. 상기 증권은 회사가 이전에 제출한 등록신청서에 따라 제공되며, 이 보도자료는 증권의 판매를 제안하거나 구매를 요청하는 것이 아니다.
이 증권은 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격을 갖추기 전에는 판매되지 않는다.
엘레바이랩스는 의료 미용 및 생물 제약 약물 개발에 전문화되어 있으며, 피부 미용 및 비만 및 대사 건강과 관련된 혁신에 중점을 두고 있다.
회사는 엘레바이 스킨케어, 엘레바이 바이오사이언스, 엘레바이 리서치 등 세 개의 완전 자회사 포트폴리오를 운영하고 있다.
자세한 내용은 www.elevailabs.com을 방문하면 확인할 수 있다. 이 보도자료에 포함된 내용 중 역사적 사실이 아닌 사항은 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미에 따라 "미래 예측 진술"로 간주된다.
"믿는다", "예상한다", "계획한다", "잠재적", "할 것이다"와 같은 단어는 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다.
회사는 이러한 미래 예측 진술이 정확할 것이라고 믿지만, 실제 결과는 예상 결과와 크게 다를 수 있음을 경고한다.
이러한 미래 예측 진술은 회사의 비즈니스, 향후 계획 및 전략, 예상 이벤트 및 추세, 경제 상황, 규제 기관의 활동 및 향후 규제 및 기타 미래 조건에 대한 현재의 믿음, 기대 및 가정에 기반한다.
이러한 미래 예측 진술은 본질적으로 불확실성과 위험에 노출되어 있으며, 그 중 많은 부분은 회사의 통제를 벗어난 것이다.따라서 이러한 미래 예측 진술에 의존하지 말아야 한다.
이러한 위험과 불확실성은 엘레바이의 SEC에 대한 제출물에서 더 자세히 설명되어 있으며, 여기에는 2023년 12월 31일 종료된 연도의 연례 보고서의 "위험 요소" 섹션이 포함된다.
모든 미래 예측 진술은 발표된 날짜에만 유효하며, 법률에 의해 요구되지 않는 한 회사는 이러한 진술을 업데이트할 의무가 없다.
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